Buffett đã nhiều lần bày tỏ hy vọng chứng khoán phái sinh sẽ đem lại lợi nhuận theo thời gian, thậm chí có lần ông đã gọi kênh đầu tư này là “vũ khí hủy diệt hàng loạt”
Hãng tin Reuters cho biết, theo báo cáo kết quả kinh doanh mà Berkshire công bố vào ngày thứ Sáu (3/8), trong thời gian từ tháng 3-6/2011, tập đoàn này đạt mức lợi nhuận 3,11 tỷ USD, tương đương 1.882 USD/cổ phiếu hạng A, giảm 9% so với mức 3,42 tỷ USD, tương đương 2.072 USD/cổ phiếu hạng A cùng kỳ năm ngoái.
Các khoản đầu tư vào thị trường chứng khoán phái sinh là “thủ phạm” gây ra khoản lỗ 700 triệu USD, kéo lợi nhuận của tập đoàn suy giảm. Đây là các khoản đặt cược vào sự lên xuống của các thị trường chứng khoán.
Buffett đã nhiều lần bày tỏ hy vọng chứng khoán phái sinh sẽ đem lại lợi nhuận theo thời gian, thậm chí có lần ông đã gọi kênh đầu tư này là “vũ khí hủy diệt hàng loạt”. Tuy nhiên, thực tế có vẻ như cho thấy điều ngược lại.
Giá trị sổ sách của Berkshire tính đến cuối quý 2 đã tăng lên mức 177,4 tỷ USD, tương đương 107.377 USD/cổ phiếu hạng A, từ mức 176 tỷ USD tính ở thời điểm cuối quý 1. Buffett ưa dùng giá trị sổ sách, là tổng giá trị tài sản trừ đi các nghĩa vụ nợ, như một thước đo giá trị đối với Berkshire hơn là lợi nhuận của tập đoàn.
Dự trữ tiền mặt của Berkshire đang giữ vững xu hướng tăng. Tính đến cuối quý 2, tập đoàn này nắm trong tay 40,66 tỷ USD tiền mặt, cao hơn trên 3 tỷ USD so với đầu năm.
Buffett đang rất nóng lòng thực hiện các thương vụ mua lại lớn. Đầu năm nay, một thương vụ trị giá 20 tỷ USD đổ bể và Buffett đã tuyên bố có thể thực hiện một vụ mua lại trị giá trên 30 tỷ USD trong năm 2013 nếu ông không có thương vụ lớn nào trong năm 2012.
Giới đầu tư cũng không tỏ ra lo ngại về khoản thua lỗ mà Buffett vấp phải ở kênh đầu tư chứng khoán phái sinh. Thay vào đó, họ quan tâm tới dự trữ tiền mặt của Berkshire.
“Chứng khoán phái sinh không phải là một vấn đề lớn vì các nhà đầu tư xem đó là một chiến lược đầu tư dài hạn chứ không phải là ngắn hạn. Như Buffett vẫn thường làm được, dòng tiền mặt đang gia tăng để phục vụ cho những vụ mua lại lớn hơn”, ông Michael Yoshikami, Giám đốc điều hành của công ty quản lý tài sản Destination Wealth Management ở California, một nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu Berkshire, cho biết.
Lợi nhuận hoạt động, không tính đến các khoản đầu tư, đã tăng ở tất cả các mảng kinh doanh của Berkshire trong quý 2, trừ công ty dịch vụ phân phối McLane. Riêng tại bộ phận bảo hiểm, lợi nhuận hoạt động đã đạt mức tăng gần 1 tỷ USD, trong khi bộ phận tái bảo hiểm cũng đã hồi phục kể từ sau những khoản thua lỗ đậm vào năm ngoái.
Theo giới phân tích, lợi nhuận tăng tại các bộ phận như công ty đường sắt Burlington Northern Santa Fe hay các công ty con liên quan tới lĩnh vực địa ốc tiếp tục khẳng định chiến lược dài hạn của Berkshire nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào mảng kinh doanh bảo hiểm. Chiến lược này đã được đẩy mạnh với vụ Berkshire mua lại hãng vận tải đường sắt Burlington Northern Santa Fe với giá 34 tỷ USD cách đây 3 năm.
-
Warren Buffett: 'Berkshire là pháo đài ngay cả khi có thảm họa tài chính'
25/02/2024 4:56 PMTỷ phú Warren Buffett trấn an các nhà đầu tư rằng Tập đoàn Berkshire Hathaway sẽ trường tồn, bất chấp rủi ro tài chính và việc thiếu đi Phó tướng Charlie Munger.
-
Công thức thành công của tỉ phú Warren Buffett: Đầu tư cổ phiếu chia cổ tức
04/05/2023 3:20 PMCổ phiếu chi trả cổ tức đều đặn là phần cốt lõi trong danh mục đầu tư của Tập đoàn Berkshire Hathaway, nơi tỉ phú Warren Buffett giữ cương vị chủ tịch. Năm nay, các cổ phiếu này dự kiến mang về cho Berkshire khoản cổ tức tổng cộng 5,7 tỉ đô la Mỹ.
-
Vì sao Warren Buffett bán cổ phiếu TSMC, giữ Apple?
16/02/2023 10:48 AMWarren Buffett đã bất ngờ bán ra cổ phiếu của nhà sản xuất chất bán dẫn lớn nhất thế giới, nhưng vẫn giữ vững vị thế trong công ty khách hàng của hãng chip này.
-
Berkshire Hathaway thực hiện thương vụ mua lại lớn nhất
22/03/2022 9:09 PMThương vụ mua lại Alleghany với giá 11,6 tỷ USD cũng giúp 'mang về' Giám đốc điều hành Joseph Brandon, người đã lãnh đạo công ty tái bảo hiểm General Re của Berkshire Hathaway từ năm 2001-2008.
-
Warren Buffett chỉ cách đầu tư để chiến thắng lạm phát, Việt Nam có một loại tài sản phù hợp
06/11/2021 11:02 PMCafeLand - Buffett đã quản lý danh mục đầu tư chứng khoán thông qua các giai đoạn mà tỷ lệ lạm phát lên đến hai con số trong những năm 1970. Ông có nhiều lời khuyên về những tài sản nên sở hữu khi chỉ số giá tiêu dùng tăng đột biến.
-
Tỷ phú Warren Buffett: Bậc thầy của triết lý, đam mê từ thiện
27/09/2021 11:17 AMTính đến tháng 8/2021, Warren Buffett đã tròn 91 tuổi, với khối tài sản trị giá 104 tỷ USD, đứng vị trí thứ 8 trong danh sách những tỷ phú giàu nhất năm 2021 do Bloomberg Billionaires Index cập nhật. Tuy nhiên, giá trị cao cả mà ông để lại cho cuộc đời không chỉ nằm ở các con số.