Sau thời gian im ắng, một doanh nghiệp huy động thành công 1.700 tỷ 3 không đảo nợ

Masan công bố huy động thành công lô trái phiếu trị giá 1.700 tỷ đồng.

Ngày 25/11/2022, Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan có công văn gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố thông tin kết quả phát thành thành công lô 1.700 trái phiếu với tổng giá trị phát hành 1.700 tỷ đồng.

Trái phiếu mã MSNH2227007 của Masan được phát hành vào ngày 24/11/2022, hoàn tất phát hành ngay trong ngày; đáo hạn vào ngày 24/11/2027.

Trước lô trái phiếu của Masan, theo thông tin từ HNX, chỉ xuất hiện một vài doanh nghiệp phát hành trái phiếu vào đầu tháng 11.

Trước đó, Masan đã công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng mệnh giá tối đa 1.700 tỷ đồng, dành cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Trái phiếu được chào bán bằng đồng Việt Nam, là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm, không phải nợ thứ cấp và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của tổ chức phát hành.

Đại lý phát hành là công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCBS).

Masan dự kiến tất cả trái phiếu sẽ chào bán vào một đợt trong quý 4/2022. Trái phiếu sẽ được hưởng lãi suất bằng lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi đó cộng với biên độ 4,1%/năm.

Số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được Masan dùng để thanh toán cho toàn bộ hoặc một phần khoản nợ trái phiếu.

Cũng trong ngày 21/11, Masan đã công bố thông tin bất thường về việc chào mua trái phiếu trước hạn. Tổng giá trị dự kiến là 1.710 tỷ đồng, trái phiếu đáo hạn vào năm 2023. Ngày thực hiện mua lại là 12/12/2022; thời hạn đăng ký bán cuối cùng là 1/12/2022.

Trước đó, vào cuối tháng 10, Masan công bố phương án phát hành trái phiếu ra công chúng có tổng mệnh giá 4.000 tỷ đồng.