Thaco hoàn tất phát hành lô trái phiếu giá trị khủng 8.680 tỷ đồng với lãi suất siêu thấp

Ảnh minh hoạ.

Trái phiếu của Thaco có kỳ hạn 5 năm, phát hành vào ngày 14/11/2023, đáo hạn vào ngày 14/11/2028.

Lô trái phiếu TCOCH2328001 được phát hành riêng lẻ tại thị trường trong nước, với khối lượng 8.680 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị phát hành 8.680 tỷ đồng.

Tổ chức đăng ký, lưu ký cho lô trái phiếu này là Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam. Tổ chức có liên quan là Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.HCM (HSC).

Theo dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), lô trái phiếu TCOCH2328001 có lãi suất cố định 6%/năm. Đây là mức lãi suất lãi suất thấp so với lãi suất trái phiếu của các doanh nghiệp phát hành trên thị trường hiện nay.

Tính đến cuối tháng 6/2023, tổng tài sản của Thaco đạt gần 165.000 tỷ đồng. Quy mô tài sản này của Thaco vượt qua VinFast, Masan Group, PV Gas và chỉ thấp hơn một chút so với Hòa Phát.

Theo dữ liệu từ HNX cho thấy, Thaco đã từng phát hành 3 lô trái phiếu tổng trị giá 6.200 tỷ đồng, sẽ đáo hạn lần lượt vào các tháng 12/2024, 12/2025 và tháng 9/2026. Trong đó, cô lô trái phiếu THACO_BOND_2019_01 doanh nghiệp này đã mua lại 200 tỷ đồng.

Hồi tháng 6 vừa qua, Reuters có đưa thông tin về việc Thaco có thể bán 20% cổ phần của Thaco Auto với mức định giá khoảng 5 tỷ USD. Phản hồi về điều này, ông Nguyễn Hùng Minh – Phó Chủ tịch HĐQT cho biết, Thaco cùng với đơn vị tư vấn là Công ty Cổ phần chứng khoán TP.HCM (HSC) đang làm việc với các nhà đầu tư về kế hoạch phát hành cổ phần mới cho các nhà đầu tư chiến lược lên tới 10% cổ phần của Thaco Auto.

Thaco được thành lập vào ngày 29/4/1997, tại Đồng Nai. Người sáng lập là ông Trần Bá Dương, hiện là Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Hiện JCC nắm giữ 26,6% cổ phần Thaco.