Novaland sắp họp bất thường: Số nợ 2.645 tỷ đồng sẽ được hoán đổi thành cổ phiếu

Nội dung họp lần này là về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ của công ty với các chủ nợ, tái cơ cấu lại các khoản nợ và cải thiện tình hình tài chính.

Theo nội dung tờ trình, số lượng cổ phiếu NVL dự kiến phát hành phụ thuộc vào giá hoán đổi do HĐQT xác định và công bố vào ngày 31/7/2025.

Giá hoán đổi được xác định theo giá đóng cửa bình quân 30 ngày giao dịch gần nhất của cổ phiếu NVL trên sàn HoSE trước ngày 31/7.

Cổ phiếu phát hành riêng lẻ để hoán đổi nợ được phân phối trực tiếp cho chủ nợ và sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, trừ trường hợp thực hiện theo bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

Cổ phiếu phát hành riêng lẻ để hoán đổi nợ được phân phối trực tiếp cho chủ nợ và sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, trừ trường hợp thực hiện theo bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

Tổng giá trị các khoản nợ phải trả được hoán đổi là 2.645 tỷ đồng. Trong đó, chủ nợ lớn nhất là Công ty Cổ phần Novagroup với hơn 2.527 tỷ đồng. Số nợ với Công ty Cổ phần Diamond Properties là 111 tỷ đồng, bà Hoàng Thu Châu là 6,6 tỷ đồng.

Danh sách chủ nợ được phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ. Ảnh chụp màn hình

NovaGroup và Diamond Properties là 2 doanh nghiệp liên quan đến ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Novaland. Trước đợt phát hành này, NovaGroup và Diamond Properties đang sở hữu lần lượt 335 triệu cổ phần Novaland và 165 triệu cổ phần NVL.

Sau khi phát hành, các khoản nợ sẽ được xóa bỏ và các chủ nợ trở thành cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông của NVL, có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của cổ đông theo quy định của pháp luật.

Còn đối công ty, giá trị các khoản nợ được hoán đổi sẽ được hạch toán toàn bộ tăng vốn chủ sở hữu. Vốn điều lệ của công ty tăng tương ứng với số cổ phiếu thực tế đã phát hành để hoán đổi với các chủ nợ. Các khoản nợ đã được hoán đổi thành cổ phiếu sẽ được xóa bỏ và công ty không còn nghĩa vụ đối với các khoản nợ đã được hoán đổi.

Thời điểm thực hiện dự kiến trong quý 4 năm 2025 đến quý 1 năm 2026, thời gian triển khai cụ thể do HĐQT quyết định sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản chấp thuận hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ.

Phiên giao dịch sáng 18/7, cổ phiếu NVL tăng lên mức 17.150 đồng/cổ phiếu. Vốn hoá thị trường đạt 33.249 tỷ đồng.