Novaland cho biết đã đạt được thỏa thuận với các trái chủ đang nắm khoảng 74,5% tổng giá trị tiền gốc đang lưu hành của lô trái phiếu 298,6 triệu USD.
Theo đó, Novaland đề xuất tái cấu trúc gói trái phiếu được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông. Ngày đáo hạn là 30/6/2027. Trái chủ được quyền chọn bán vào ngày 31/12/2026, tối đa 50% của vốn gốc ban đầu. Lãi suất thanh toán là 5,25%/năm, thanh toán bán niên.
Trong trường hợp chuyển đổi, giá chuyển đổi ban đầu là 40.000 đồng/cổ phiếu. Mức này thấp hơn 3,4 lần so với giá 135.700 đồng được đưa ra năm 2021. Nếu chọn chuyển đổi sang cổ phiếu, các trái chủ sẽ có 3 lần chuyển đổi (6 tháng, 18 tháng hoặc 30 tháng sau ngày hiệu lực sửa đổi), với mức giá chuyển đổi tương ứng từng lần là 90%, 85% và 75% của giá chuyển đổi ban đầu.
Novaland cho biết đã đạt được thỏa thuận với các trái chủ đang nắm khoảng 74,5% tổng giá trị tiền gốc đang lưu hành của lô trái phiếu 298,6 triệu USD.
Lịch trình chuyển đổi cũng được phân bổ thành từng đợt 30%, 40%, 20% và 10% của vốn gốc ban đầu tương ứng với các mốc bắt đầu tư ngày hiệu lực sửa đổi, 6 tháng, 18 tháng và 30 tháng sau ngày hiệu lực sửa đổi.
Novaland cho biết các trái chủ đã đồng thuận cam kết trong thời gian thực hiện, các trái chủ sẽ không yêu cầu Novaland thanh toán ngay lãi và gốc của trái phiếu; không bán, chuyển nhượng hoặc chuyển giao một phần hoặc toàn bộ số trái phiếu đang nắm giữ cho bất kỳ bên thứ ba nào khác trừ khi bên này ký thư chấp thuận và thông báo chuyển nhượng.
Hiện ngày hiệu lực của thỏa thuận mới vẫn chưa được xác định vì cần có sự phê duyệt của cổ đông, các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và Phê chuẩn của tòa án có liên quan (nếu Hợp đồng Sửa đổi được triển khai bằng cách thỏa thuận dàn xếp trước tòa án ở Singapore).
Trong năm 2021, Novaland đã phát hành thành công cho nhà đầu tư nước ngoài 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Singapore (SGX).
Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm kể từ ngày phát hành (tức đáo hạn vào năm 2026), lãi suất cố định 5,25%/năm. Nguồn vốn huy động tập trung cho mục đích phát triển các dự án trọng điểm và gia tăng quỹ đất nhằm hoàn thành kế hoạch lợi nhuận 2022-2024.
Theo Novaland, giao dịch trái phiếu chuyển đổi sẽ giảm áp lực cho Công ty trong bối cảnh khó khăn chung cũng như các vướng mắc pháp lý đã gây nên nhiều thách thức cho thị trường bất động sản Việt Nam nói chung và ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty trong thời gian qua nói riêng.
“Giao dịch trái phiếu chuyển đổi sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Công ty ổn định, sớm hồi phục và giúp tối đa hóa giá trị cho các bên liên quan”, thông báo nêu.
-
Novaland lên tiếng về lô trái phiếu gần 300 triệu USD, xác nhận chưa thực sự ổn định như kỳ vọng
Liên quan đến khoản dư nợ 298,6 triệu USD trong gói trái phiếu chuyển đổi quốc tế, không có tài sản đảm bảo, niêm yết tại Singapore, mới đây, Novaland đã trao đổi với nhóm trái chủ về những khó khăn trong thanh khoản dẫn đến chưa thể hoàn thành đúng hạn nghĩa vụ trả lãi 7,8 triệu USD.







-
Phú Thọ Land: Tăng vốn thần tốc, nợ chục nghìn tỷ, đã tất toán 2.050 tỷ trái phiếu trong năm 2024
Công ty Cổ phần Phú Thọ Land vừa công bố thông tin định kỳ về tình hình thanh toán gốc và lãi trái phiếu trong năm 2024. Theo đó, doanh nghiệp đã chi 2.050 tỷ đồng để hoàn thành nghĩa vụ tài chính liên quan đến lô trái phiếu mã PTJCB2324001....
-
Hano Vid gồng gánh 35.800 tỷ nợ, chi 1.000 tỷ trả lãi hơn 180 lô trái phiếu
CTCP Bất động sản Hano-vid đang đối mặt với áp lực tài chính lớn khi tổng dư nợ trái phiếu vượt 35.800 tỷ đồng. Mới đây, doanh nghiệp này đã chi hơn 1.000 tỷ đồng để thanh toán lãi suất cho hơn 180 lô trái phiếu đến hạn....
-
Từng gây sốt khi huy động được 4.000 tỷ trái phiếu chỉ trong vài tháng cuối năm 2023, doanh nghiệp bất động sản tại TP.HCM đã chi nửa nghìn tỷ trả lãi
Trong năm 2024, Công ty Cổ phần Sài Gòn Capital báo cáo đã hoàn tất thanh toán khoản khoảng 500 tỷ đồng cho các lô trái phiếu đã phát hành.