Becamex IDC lấy gì để đảm bảo cho 6.000 tỉ đồng trái phiếu?

Theo số liệu từ Bộ Tài chính, 20 doanh nghiệp bất động sản vay nợ trái phiếu doanh nghiệp nhiều nhất trong năm 2021 có tổng dư nợ trái phiếu phát hành trong năm hơn 100.000 tỉ đồng.

Trong danh sách các doanh nghiệp phát hành trái phiếu lớn mà Bộ Tài Chính vừa công bố có tên Becamex IDC với số tiền huy động từ phát hành trái phiếu là 6.000 tỉ đồng.

Becamex IDC được biết đến là "ông lớn" bất động sản công nghiệp, đô thị có trụ sở chính tại Bình Dương.

Becamex IDC công bố khá chi tiết về các đợt phát hành trái phiếu của mình. Cụ thể vào tháng 9/2021, Becamex IDC đã phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng mệnh giá 2.500 tỉ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm với lãi suất năm đầu tiên là 10%. Ngày đáo hạn là 15/9/2026.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được bảo đảm bằng tài sản. Tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất đối với 07 lô đất tại phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương có tổng diện tích 121.943m2. Giá trị định giá 3.911 tỉ đồng.

Các bên mua trái phiếu bao gồm 1 công ty chứng khoán, 2 quỹ đầu tư chứng khoán và 1 công ty bảo hiểm. Trái phiếu được phát hành dưới hình thức phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành là Công ty cổ phần chứng khoán Navibank, với mục đích để thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của tổ chức phát hành.

Trước đó, vào tháng 6/2021, Becamex IDC đã phát hành thành công 1.500 tỉ đồng trái phiếu kỳ hạn 2 năm và 3 năm.

Becamex IDC chào bán 3 lô trái phiếu, trong đó hai lô phát hành đầu tiên có lãi suất 8,2%/năm và 9%/năm, kỳ hạn 2 năm, đáo hạn vào ngày 11/6/2023. Kỳ trả lãi 6 tháng liên tục kể từ ngày phát hành. Lô trái phiếu còn lại (mã trái phiếu BCMH2124004) có kỳ hạn 3 năm, ngày đáo hạn là 18/6/2024. Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được đảm bảo bằng tài sản.

Các trái phiếu được đảm bảo bằng quyền sử dụng đất tại thửa đất số 142, tờ bản đồ số 78; quyền sử dụng đất tại thửa đất số 252, tờ bản đồ số 89; quyền sử dụng đất tại thửa đất số 20, tờ bản đồ số 78 thuộc phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Tổng giá trị của tài sản đảm bảo trị giá 2.278 tỉ đồng.

Theo phương án phát hành trái phiếu được công bố trước đó, số tiền huy động được từ đợt phát hành này sẽ được Becamex IDC sử dụng để thanh toán các chi phí liên quan để thực hiện thi công xây dựng cơ sở hạ tầng; hoàn trả lại tiền cho các nhà đầu tư do không thực hiện dự án; thực hiện các nhu cầu tài chính của khách hàng; nhận chuyển nhượng kinh doanh, cho thuê đất.

Ngoài ra, doanh nghiệp dự kiến thanh toán khoản tiền ứng đầu tư dự án cho công ty liên kết là Công ty CP Becamex Bình Định. Doanh nghiệp cũng sử dụng vốn nhằm mục đích thanh toán nợ gốc, lãi với các khoản vay trái phiếu và vay các bên liên quan như BIDV và Ngân hàng China Construction Bank Corporation.

Vào tháng 3/2021, Becamex IDC cũng phát hành 2.000 tỉ đồng trái phiếu cho 5 nhà đầu tư tổ chức trong nước, bao gồm 1 tổ chức tín dụng, 2 công ty chứng khoán và 2 công ty bảo hiểm. Công ty cổ phần Chứng khoán Navibank là đại lý phát hành.

Lô trái phiếu này có kỳ hạn 5 năm, lãi suất trong kỳ tính lãi đầu tiên là 10%/năm, các kỳ tiếp theo bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 4,5%/năm nhưng không thấp hơn 10,5%/năm.

Trái phiếu được đảm bảo bằng quyền sử dụng đất đối với 29 lô/thửa đất tọa lạc tại khu DC E5 xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương; Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 129, tờ bản đồ số 78 tọa lạc tại phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương. Tổng giá trị tài sản đảm bảo được định giá hơn 3.046 tỉ đồng.

Becamex IDC dùng số vốn huy động được thực hiện các chương trình, dự án đầu tư và (hoặc) tăng quy mô vốn hoạt động.

Theo kế hoạch, vay vốn tín dụng và phát hành trái phiếu trong năm tài chính 2022 của Becamex IDC là 8.750 tỉ đồng, trong đó 2.000 tỉ đồng trái phiếu, phần còn lại vay nợ.

Số tiền huy động vốn từ trái phiếu sẽ được dùng để đầu tư vào các dự án khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng, khu văn hóa - thương mại - dịch vụ - nhà ga trung tâm TPM Bình Dương (A1), tòa nhà văn phòng – thương mại – dịch vụ WTC TPC Bình Dương (A9).

Năm 2022, HĐQT trình kế hoạch kinh doanh công ty mẹ gồm doanh thu tăng 3% lên 6.814 tỉ đồng; lãi sau thuế tăng 22% lên 1.381 tỉ đồng. Với hợp nhất, doanh thu tăng 19% lên 9.680 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng 98% lên 2.888 tỉ đồng. Tỉ lệ cổ tức kế hoạch 8%.