Nợ vay quá hạn 2.200 tỷ, Pomina sẽ làm gì với khoản tiền hơn 100 tỷ từ việc bán vốn cho Nansei Steel?

Mới đây, CTCP Thép Pomina (mã chứng khoán POM) vừa thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đợt 1 cho nhà đầu tư chiến lược.

Theo đó, Pomina sẽ chào bán hơn 10,6 triệu cổ phiếu POM với giá 10.000 đồng/cp cho CTCP Nansei Steel - một doanh nghiệp đến từ Nhật Bản. Đây là nhà đầu tư chiến lược mà Pomina công bố tại ĐHĐCĐ thường niên tổ chức hồi tháng 7 vừa qua.

Được biết, thời gian phát hành dự kiến triển khai trong quý 4/2023 (kế hoạch ban đầu tháng 8/2023). Nếu thực hiện thành công, Nansei Steel sẽ nâng sở hữu từ 0% lên 3,65% vốn điều lệ tại Pomina. Đối tác Nhật Bản bị hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu trong 3 năm đầu tiên.

Trên thị trường, cổ phiếu POM dừng ở 5.150 đồng/cp chốt phiên 18/10. Như vậy, giá phát hành cho cổ đông chiến lược cao gần gấp đôi so với thị giá hiện tại.

Về mục đích sử dụng vốn, toàn bộ 106 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán riêng lẻ đợt 1 sẽ được hãng thép có trụ sở ở Bình Dương sử dụng để thanh toán nợ vay tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank).

Pomina chào bán hơn 10 triệu cổ phiếu để trả nợ VietinBank. Nguồn: POM

Trước đó, ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Pomina đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ hơn 70 triệu cổ phiếu cho cổ đông chiến lược với giá 10.000 đồng/cp. Quá trình phát hành sẽ được chia thành 2 đợt để tăng vốn chủ sở hữu, bổ sung vốn lưu động, chuẩn bị tài chính triển khai kế hoạch tái khởi động lò cao vào năm 2024.

So với kế hoạch ban đầu, mục đích sử dụng vốn từ chào bán riêng lẻ của Pomina đã có sự thay đổi. Cập nhật mới nhất, theo tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Pomina dự kiến sử dụng 702 tỷ đồng thu được để thanh toán nợ vay tại ngân hàng BIDV và VietinBank, thanh toán tiền mua hàng, nguyên liệu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và 15 tỷ đồng cho vốn lưu động khác.

Quyết định thay đổi mục đích sử dụng vốn của Pomina đặt trong bối cảnh nhà sản xuất này chịu áp lực nợ vay lớn và bức tranh kinh doanh ngành thép không mấy sáng cửa.

Nửa đầu năm nay, Pomina ghi nhận doanh thu thuần giảm 73% so với cùng kỳ, xuống còn 2.192 tỷ đồng và lỗ ròng 504 tỷ đồng. Đây cũng là khoản lỗ kỷ lục mà doanh nghiệp này ghi nhận trong 6 tháng đầu năm.

Lãnh đạo Pomina cho rằng, do nhà máy thép Pomina 3 vẫn còn ngưng hoạt độ nhưng phải gánh chịu nhiều chi phí, trong đó có chi phí lãi vay. Ngoài ra, tình hình bất động sản đóng băng, nhu cầu tiêu thụ thép và doanh thu trong kỳ sụt giảm mạnh, dẫn đến công ty bị sụt giảm doanh thu, trong khi chi phí cố định và lãi vay cao gây lỗ lớn trong kỳ.

Tại thời điểm 30/6, Pomina ghi nhận khoản vay ngân hàng hơn 6.200 tỷ đồng, trong đó 5.420 tỷ đồng là khoản vay ngắn hạn.

Hiện nhiều khoản vay ngân hàng đã quá hạn thanh toán lãi và gốc với giá trị 2.200 tỷ đồng, không ít khoản vay khác cũng sắp đến hạn thanh toán vào đầu năm 2024. Cùng với đó, khoản phải trả người bán ngắn hạn đã quá hạn thanh toán với số tiền hơn 922 tỷ đồng.

“Các điều kiện này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Pomina”, Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam nhấn mạnh tại báo cáo tài chính soát xét bán niên 2023 của Pomina.