Một doanh nghiệp thép sắp phát hành thêm gần 1,3 tỷ cổ phiếu, nâng vốn lên 77.000 tỷ

Tập đoàn sẽ phát hành 1,28 tỷ cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên 76.755 tỷ đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/6.

Trong thông báo mới nhất, Tập đoàn Hòa Phát (Mã: HPG) cho biết 27/6 tới đây sẽ là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông trả cổ tức 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 20% (cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/6.

Trước đó, doanh nghiệp này đã có văn bản giải trình về nguồn vốn sử dụng để phát hành cổ phiếu vào ngày 8/5. Đến ngày 22/5, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo đã nhận đầy đủ tài liệu liên quan.

Với gần 6,4 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, Hòa Phát dự kiến phát hành thêm khoảng 1,28 tỷ cổ phiếu mới, tương đương giá trị phát hành theo mệnh giá 12.793 tỷ đồng. Nguồn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

Sau đợt chia cổ tức này, vốn điều lệ của Hòa Phát sẽ tăng lên mức 76.755 tỷ đồng.

Hòa Phát chốt quyền phát hành gần 1,3 tỷ cổ phiếu

Được biết, phương án phát hành trên được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025. Theo đó, HĐQT Hòa Phát thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 20% bằng cổ phiếu. Đây là phương án thay thế cho kế hoạch chia cổ tức tỷ lệ 5% bằng tiền mặt và 15% bằng cổ phiếu được Hòa Phát đề ra vào cuối tháng 3/2025.

Lý do Hòa Phát chia cổ tức toàn bộ bằng cổ phiếu là để đảm bảo an toàn dòng tiền có tính phòng thủ trước những biến động của thế giới.

Hiện Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long và các bên liên quan đang sở hữu khoảng 35% vốn doanh nghiệp. Nhóm cổ đông này theo đó sẽ nhận về khoảng 448 triệu cổ phiếu HPG trong đợt phát hành sắp tới.

Về kết quả kinh doanh quý 1/2025, Hòa Phát ghi nhận doanh thu đạt 37.951 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế ở mức 3.350 tỷ đồng, tăng 17%.

Tính đến thời điểm 31/3, tổng tài sản của Hòa Phát là 228.861 tỷ đồng, tăng thêm khoảng 4.400 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Trong đó, tài sản cố định chiếm tỷ trọng 37%, tương ứng với giá trị 85.858 tỷ đồng và là khoản mục lớn nhất trong cơ cấu tài sản của nhà sản xuất thép này.

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang và hàng tồn kho là những khoản mục chiếm tỷ trọng lớn thứ 2 và thứ 3 trong cơ cấu tài sản của Hòa Phát. So với ngày đầu năm 2025, chi phí xây dựng cơ bản tăng giảm khoảng 25%, xuống còn 47.500 tỷ đồng. Trong khi đó, hàng tồn kho ở mức 46.600 tỷ đồng.

Ngoài ra, doanh nghiệp đang nắm giữ lượng tiền mặt và tiền gửi ngắn hạn tại ngân hàng lên tới 23.672 tỷ đồng.

Bên phía nguồn vốn, nợ phải trả của Hòa Phát tăng nhẹ trong năm 2025, lên mức 110.864 tỷ đồng. Tổng giá trị nợ vay là hơn 89.000 tỷ đồng, tăng 6.000 tỷ đồng so với đầu năm nay. Đây là mức dư nợ vay tài chính cao kỷ lục của doanh nghiệp thép này kể từ khi hoạt động.

Trong đó, vay ngắn hạn là 61.784 tỷ đồng, chiếm 69% tổng nợ vay và còn lại là 27.256 tỷ đồng vay dài hạn.

Trên thị trường chứng khoán, trong phiên giao dịch 3/6, cổ phiếu HPG đang ở mức 25.900 đồng/cp.