Ảnh minh hoạ.
Cụ thể, Masan sẽ chào bán ra công chúng các trái phiếu bằng đồng Việt Nam, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có đảm bảo với tổng mệnh giá tối đa 4.000 tỷ đồng và được chào bán trong 2 đợt.
Masan cho biết, mục đích phát hành nhằm tăng cường tiềm lực tài chính cho doanh nghiệp và để huy động nguồn vốn với chi phí hợp lý trên thị trường hiện nay, đồng thời đáp ứng nhu cầu vốn phát sinh từ hoạt động kinh doanh.
Theo phương án sử dụng vốn, trong số 4.000 tỷ đồng dự kiến thu được từ việc bán trái phiếu ra công chúng, Masan sẽ sử dụng 2.000 tỷ đồng trong quý 1/2023 để thanh toán một phần hoặc toàn bộ khoản gốc đến hạn của các trái phiếu BondMSN022023 (mã MSN12001) với tổng mệnh giá 2.000 tỷ đồng đã được phát hành ngày 30/3/2020 và đáo hạn 30/3/2023.
2.000 tỷ đồng còn lại sẽ được sử dụng để thanh toán một phần hoặc toàn bộ khoản gốc đến hạn của các trái phiếu BondMSN032023 (mã MSN12003) với tổng mệnh giá 3.000 tỷ đồng đã được phát hành ngày 12/5/2020 và đáo hạn 12/5/2023.
Kỳ hạn của 2 lô trái phiếu dự kiến phát hành tối đa 60 tháng (5 năm) kể từ ngày phát hành.
Dự kiến 2 lô trái phiếu này sẽ được phát hành tương ứng trong quý I/2023 và quý II/2023.
Trái phiếu của Masan có lãi suất thả nổi bằng tổng của 4,1% cộng với lãi suất tham chiếu (trung bình cộng của lãi suất tiền gửi tiết kiệm áp dụng cho khách hàng cá nhân, kỳ hạn 12 tháng bằng tiền Đồng do BIDV, Vietcombank, Vietinbank, MBbank công bố trên website vào hoặc vào khoảng 11h sáng của ngày xác định lãi suất của kỳ tính lãi đó).
Với với mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm lên đến 8-9% như hiện nay, lãi suất trái phiếu của Masan vào khoảng 12% - là mức lãi suất cao trên thị trường.
-
Sức ép đáo hạn trái phiếu khiến doanh nghiệp dồn dập mua lại trước hạn
Trước sức ép đến hạn của hàng chục ngàn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp trong năm nay và hàng trăm ngàn tỷ đồng trong 2 năm tới, nhiều doanh nghiệp đã thực hiện mua lại trước hạn để giảm áp lực thanh toán.







-
Chủ đầu tư Marina Central Tower báo lỗ nghìn tỷ 6 tháng đầu năm 2025
Công ty TNHH Capitaland Tower vừa công bố báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2025, gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các nhà đầu tư trái phiếu.
-
Trái phiếu bất động sản bùng nổ, kéo lãi suất thị trường lên đỉnh một năm
Thị trường trái phiếu doanh nghiệp tháng 8/2025 ghi nhận bước nhảy vọt về quy mô phát hành, với tổng giá trị hơn 61.000 tỷ đồng, tăng 22,1% so với tháng 7. Đáng chú ý, nhóm bất động sản bứt phá lên vị trí dẫn sóng, phát hành hơn 22.100 tỷ đồng – mức ...
-
Saigon Glory công bố thông tin trái phiếu
Công ty TNHH Saigon Glory – chủ đầu tư dự án The Spirit of Saigon vừa gửi công bố thông tin định kỳ đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các trái chủ, liên quan đến tình hình thực hiện các cam kết đối với loạt trái phiếu phát hành trong năm 2020. B...