Theo HDBank, đợt phát hành trái phiếu ra công chúng lần này nhằm tăng quy mô vốn hoạt động, tạo thêm nguồn vốn trung và dài hạn để cho vay đáp ứng nhu cầu khách hàng, đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.
Theo kế hoạch, HDBank chia lần phát hành trái phiếu này thành 3 đợt.
Cụ thể, đợt 1 sẽ có 8 triệu trái phiếu được chào bán, số lượng trái phiếu đợt 1 chào bán không hết được chuyển sang đợt 2.
Đợt 2 sẽ có 5 triệu trái phiếu được chào bán, số lượng trái phiếu đợt 2 chào bán không hết được chuyển sang đợt 3. Đợt 3 sẽ có 2 triệu trái phiếu được chào bán.
Ảnh minh họa
Thời gian chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 1 trong vòng 90 ngày từ ngày 12/8 vừa qua. Đợt 2 dự kiến trong quý 3 này và đợt 3 dự kiến trong quý 3-4 năm nay.
Đây là loại trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không được đảm bảo và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của HDBank theo quy định hiện hành.
Sau khi hoàn tất từng đợt, HDBank báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kết quả chào bán từng đợt, đồng thời bổ sung các tài liệu có liên quan đến đợt tiếp theo theo quy định.
Trước đó vào tháng 7/2020, HDBank đã phát hành riêng lẻ thành công 2.398 tỷ đồng trái phiếu.
Theo báo cáo mới công bố của SSI, ngân hàng là nhóm thứ 2 (sau bất động sản) về phát hành trái phiếu trong 6 tháng đầu năm 2020. Cụ thể, nhóm ngân hàng có tổng giá trị phát hành là 47,3 nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 27,6% và tăng 31,2% so với cùng kỳ năm trước.
Để chuẩn bị cho sự ra đời của Nghị định 81, Bộ Tài chính đã có dự thảo lấy ý kiến các thành viên thị trường nhiều lần kể từ đầu năm đến nay. Sự gia tăng phát hành mạnh trong quý 2/2020 một phần cũng là sự tăng tốc trước khi các điều kiện phát hành bị siết chặt lại. Bởi vậy, SSI cho biết trong 2 tháng 7-8/2020, các doanh nghiếp có thể sẽ gia tăng mạnh phát hành trước khi Nghị định 81 chính thức có hiệu lực.
-
Phát hành trái phiếu: Doanh nghiệp bất động sản áp đảo
CafeLand - Trong 6 tháng đầu năm 2020, nhóm các doanh nghiệp bất động sản phát hành nhiều nhất, tổng cộng 71,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 41,8% tổng lượng phát hành và tăng 57,5% so với cùng kỳ năm trước.







-
Nam Land chậm thanh toán 980 tỷ đồng trái phiếu, đang đàm phán với trái chủ
Công ty TNHH Nam Land vừa công bố báo cáo định kỳ về tình hình thanh toán gốc và lãi trái phiếu năm 2024, cho biết vẫn chưa thể chi trả 80,5 tỷ đồng tiền lãi và 900 tỷ đồng tiền gốc của lô trái phiếu mã NALCH2124001....
-
Phú Thọ Land: Tăng vốn thần tốc, nợ chục nghìn tỷ, đã tất toán 2.050 tỷ trái phiếu trong năm 2024
Công ty Cổ phần Phú Thọ Land vừa công bố thông tin định kỳ về tình hình thanh toán gốc và lãi trái phiếu trong năm 2024. Theo đó, doanh nghiệp đã chi 2.050 tỷ đồng để hoàn thành nghĩa vụ tài chính liên quan đến lô trái phiếu mã PTJCB2324001....
-
Hano Vid gồng gánh 35.800 tỷ nợ, chi 1.000 tỷ trả lãi hơn 180 lô trái phiếu
CTCP Bất động sản Hano-vid đang đối mặt với áp lực tài chính lớn khi tổng dư nợ trái phiếu vượt 35.800 tỷ đồng. Mới đây, doanh nghiệp này đã chi hơn 1.000 tỷ đồng để thanh toán lãi suất cho hơn 180 lô trái phiếu đến hạn....