Dòng tiền kinh doanh liên tục âm, Kinh Bắc City muốn hút vốn nghìn tỷ qua trái phiếu

HĐQT Tổng công ty phát triển đô thị Kinh Bắc vừa thông qua phương án phát hành tối đa 10 triệu trái phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Dự kiến Kinh Bắc có thể huy động tối đa 1.000 tỷ đồng từ đợt phát hành này. Dự kiến đợt phát hành sẽ diễn ra trong quý 2/2021.

Đây là loại hình trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có đảm bảo và không phải là nợ thứ cấp của tổ chức phát hành. Thời hạn trái phiếu 24 tháng với lãi suất cố định 10,5%/năm, được thanh toán vào mỗi 6 tháng hoặc 12 tháng.

Theo công bố, việc thực hiện đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ nhằm tiếp tục huy động thêm nguồn vốn để thực hiện các dự án đầu tư, tăng quy mô vốn hoạt động và cơ cấu lại nguồn vốn của doanh nghiệp

Trước đó, vào tháng 3/2021, Kinh Bắc cũng thông báo về kế hoạch phát hành 1.500 tỷ đồng trái phiếu với kỳ hạn 24 tháng để cho nhóm công ty con vay vốn.

Cụ thể, Kinh Bắc sẽ cho Công ty CP Công nghiệp Sài Gòn – Hải Phòng vay 600 tỷ đồng; Công ty CP KCN Sài Gòn – Bắc Giang vay 500 tỷ đồng và 400 tỷ đồng còn lại sẽ cho Công ty CP Phát triển Đô thị Sài Gòn – Tây Bắc vay.

Ngay từ đầu năm 2021, Kinh Bắc huy động thành công 400 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 24 tháng với lãi suất cố định 10,5%/năm.

Tính đến ngày 31/3/2021, tổng tài sản của Kinh Bắc ghi nhận hơn 25.279 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm. Nợ phải trả của doanh nghiệp cũng tăng 6% lên gần 13.912 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong quý 1/2021, mặc dù lợi nhuận tăng mạnh nhưng dòng tiền hoạt động kinh doanh của Kinh Bắc vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện khi tiếp tục ghi nhận con số âm 235,3 tỷ đồng. Năm 2020, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính của Kinh Bắc cũng âm tới 2.913 tỷ đồng.