Cạnh tranh hút CASA ngày càng gay gắt

Mức lợi suất tăng dần theo số ngày khách hàng duy trì số dư trong tài khoản. Nếu khách hàng giữ tiền trong tài khoản từ 1-7 ngày, lãi suất áp dụng là 2,5%/năm. Khi số ngày giữ tiền tăng lên từ 8-14 ngày, lãi suất được nâng lên 2,8%/năm. Việc các ngân hàng tăng tính năng sinh lời tự động kỳ vọng tăng tỷ trọng tiền gửi không kỳ hạn (CASA) từ đó tạo điều kiện cho các ngân hàng giảm chi phí vốn để giảm lãi suất cho vay hỗ trợ doanh nghiệp.

Kỳ vọng này hoàn toàn có thể trở thành hiện thực khi trước đó, một số ngân hàng đã tạo ra sự tăng trưởng mạnh về CASA thông qua các sản phẩm loại này. Đơn cử như Techcombank, chỉ sau 1 năm ra mắt sản phẩm “Sinh lời tự động - Auto earning”, ngân hàng đã ghi nhận hơn 2,2 triệu khách hàng đăng ký tính năng, trung bình 11 nghìn khách hàng đăng ký mỗi ngày. Số dư khách hàng đăng ký “Sinh lời tự động” đạt hơn 67.400 tỷ đồng, đóng góp 33% vào tăng trưởng CASA của khối khách hàng cá nhân của ngân hàng. Tính cả số dư của sản phẩm này thì tỷ lệ CASA của Techcombank đạt khoảng 41%, trở thành một trong những ngân hàng có tỷ lệ này cao nhất trong hệ thống ngân hàng.

Việc các ngân hàng tăng tính năng sinh lời tự động kỳ vọng tăng tỷ trọng tiền gửi không kỳ hạn

Theo đánh giá của các chuyên gia, CASA là một trong những yếu tố chính giúp ngân hàng có thể huy động nguồn vốn với chi phí thấp, từ đó cải thiện khả năng cạnh tranh trên thị trường. Nhờ tỷ lệ CASA cao, ngân hàng có khả năng cung cấp các khoản vay với lãi suất ưu đãi cho cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Vì vậy, những năm gần đây, các ngân hàng không ngừng “chạy đua” để thu hút nguồn vốn này. Trong năm 2025, việc nâng cao tỷ lệ CASA càng được kỳ vọng khi ngân hàng nỗ lực giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân.

Cùng với xu hướng chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trong ngành Ngân hàng, số lượng tài khoản thanh toán của người dân cũng tăng lên nhanh chóng, tạo thêm nhiều cơ hội tăng tỷ lệ CASA của các nhà băng. Số liệu từ NHNN trong vòng 5 năm qua cho thấy, số dư tiền gửi thanh toán của cá nhân đã tăng 2,7 lần, trong khi số tài khoản thanh toán cũng tăng 2,3 lần. Chính vì vậy, còn rất nhiều dư địa để gia tăng tỷ lệ CASA trong thời gian tới. Tuy nhiên, cuộc đua này sẽ ngày càng gay gắt, khi dòng tiền nhàn rỗi đang trở nên khan hiếm, nhất là khi các kênh đầu tư dần khởi sắc, lãi suất huy động lại trong xu hướng giảm.

Chính vì vậy, ngoài tính năng sinh lời tự động, các ngân hàng cũng đang thực hiện đồng loạt nhiều giải pháp khác. Đơn cử như giải pháp thanh toán và thu hộ cũng mang lại “trái ngọt” nâng cao tỷ lệ CASA của nhà băng. Nhiều ngân hàng cho biết, tệp khách hàng doanh nghiệp nhỏ là hộ kinh doanh sử dụng giải pháp này ghi nhận số dư CASA bình quân cao hơn tới 1,7 lần so với các khách hàng doanh nghiệp nhỏ khác.

Ngoài ra, các ngân hàng cũng tích cực áp dụng công nghệ, chuyển đổi số trong sản phẩm, dịch vụ để đem lại sự thuận tiện cao nhất cho người dùng. Tuy nhiên thực tế, các chuyên gia cho rằng, ứng dụng ngân hàng số hiện nay đều đã được các nhà băng phát triển với nhiều tính năng đa dạng, gần như tương đồng nhau, vì vậy muốn tạo ra trải nghiệm khác biệt, thu hút CASA hiệu quả thì ngân hàng phải có những chiến lược riêng.

TS. Châu Đình Linh, Trường đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh gợi ý, cần phân chia khách hàng theo từng phân khúc với sự thấu hiểu sâu sắc nhu cầu riêng biệt của tệp khách hàng mục tiêu; từ đó, đưa ra các sản phẩm phù hợp, bao gồm tài khoản, tiết kiệm, thẻ tín dụng, vay thế chấp, vay tín chấp... Khi sử dụng một dịch vụ, khách hàng có thể kết nối với sản phẩm, dịch vụ khác và nhận nhiều giá trị tăng thêm như các ứng dụng tài chính, bảo hiểm… Đồng thời, bên cạnh việc miễn phí toàn bộ các loại phí trên ứng dụng ngân hàng điện tử, ngân hàng cũng cần tích cực ưu đãi, khuyến mãi, như việc hoàn tiền khi chi tiêu…, để tạo động lực cho khách hàng giữ tiền trong tài khoản thanh toán.

Hiện đối thủ cạnh tranh không chỉ bó hẹp giữa các ngân hàng, mà còn mở rộng tới các nền tảng ví điện tử, công ty công nghệ tài chính. Những công ty này “không tiếc tiền” đổ vào các chương trình khuyến mãi, giảm giá với chiến lược “đốt tiền” để lấy được người dùng. Chính vì vậy, ngân hàng nào xác định đầu tư vào sản phẩm, dịch vụ, bám sát nhu cầu của khách hàng thì sẽ được đón nhận và sử dụng nhiều hơn.