9 tháng đầu năm 2021, doanh nghiệp huy động thành công 362 nghìn tỷ đồng từ phát hành trái phiếu trong nước, nhóm ngân hàng và bất động sản dẫn đầu

9 tháng đầu năm 2021, doanh nghiệp huy động thành công 362 nghìn tỷ đồng từ phát hành trái phiếu trong nước.

Nhóm Ngân hàng tiếp tục dẫn đầu về khối lượng phát hành trong tháng 9, với tổng giá trị phát hành 13,860 tỷ đồng, chiếm 47% tổng giá trị phát hành. Trong đó, có 6.210 tỷ đồng trái phiếu phát hành tăng vốn cấp 2 của BIDV, Vietinbank, VIB, MB. Lãi suất phát hành các trái phiều tăng vốn cấp 2 chủ yếu là lãi suất thả nổi tham chiếu bình quân lãi suất tiết kiệm 4 Ngân hàng (Vietcombank, BIDV, Vietinbank, Agribank), dao động từ 6,4% đến 7,9%/năm, cao hơn so với tháng 8 do các trái phiếu có kì hạn dài hơn.

Các ngân hàng có khối lượng phát hành lớn gồm: BIDV (3.240 tỷ), OCB (2.000 tỷ), Vietinbank (2.050 tỷ).

Nhóm Bất động sản xếp vị trí thứ hai với tổng giá trị phát hành trái phiếu riêng lẻ đạt 8.394 tỷ đồng, trong đó khoảng 11% trái phiếu phát hành bảo đảm bằng cổ phiếu hoặc không có tài sản bảo đảm. Một số doanh nghiệp có khối lượng phát hành lớn nổi bật trong tháng gồm: Công ty Cổ phần Ngôi sao Việt (1.900 tỷ đồng), Công ty Cổ phần Thành phố Aqua (1.000 tỷ đồng). Kỳ hạn phát hành chủ yếu trong khoảng từ 1-5 năm. Lãi suất phát hành dao động trong khoảng 9,5-12%/năm.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, có tổng cộng 596 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong nước với tổng giá trị đạt 362 nghìn tỷ đồng, trong đó có 582 đợt phát hành riêng lẻ và 14 đợt phát hành ra công chúng, 3 đợt phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế tổng giá trị 1 tỷ USD.

Trong 9 tháng đầu năm, nhóm các ngân hàng thương mại tiếp tục dẫn đầu với tổng giá trị phát hành đạt 132,3 nghìn tỷ đồng. Trong đó có 31,7 nghìn tỷ đồng trái phiếu tăng vốn cấp 2 (chiếm 24%), 75% trái phiếu phát hành kỳ hạn ngắn 2-4 năm.

Nhóm bất động sản xếp vị trí thứ 2 với tổng khối lượng phát hành 126,7 nghìn tỷ đồng. Trong đó, có khoảng 11% giá trị trái phiếu phát hành không có tài sản bảo đảm hoặc bảo đảm bằng cổ phiếu. Lãi suất phát hành dao động trong khoảng 8-13%/năm.

Trong 9 tháng đầu năm, có 3 đợt phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế gồm: Tập đoàn Vingroup (500 triệu USD), trái phiếu xanh của Công ty Cổ phần Bất động sản BIM (200 triệu USD) và trái phiếu chuyển đổi của Novaland (300 triệu USD).

Trong năm 2021, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (Becamex IDC) đã phê duyệt phương án phát hành 2.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ lần 3 2021. Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long HĐQT Công ty đã phê duyệt phương án phát hành trái phiếu đợt 1: 500 tỷ đồng và đợt 2: 450 tỷ đồng, kỳ hạn tối đa 3 năm, lãi suất dự kiến: 9,5% năm đầu tiên, các kỳ sau áp dụng lãi suất thả nổi = lãi suất cơ sở trung dài hạn khác hàng doanh nghiệp Techcombank + 3,28%/năm, thanh toán lãi 3 tháng/lần.