CC1 muốn huy động 2.650 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu cho loạt dự án bất động sản, đảm bảo bằng cao ốc Sailing Tower

CC1 muốn huy động 2.650 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu, đảm bảo bằng cao ốc Sailing Tower

Trái phiếu có kỳ hạn ba năm với lãi suất cố định cho các kỳ tính lãi là 10%/năm, kỳ trả lãi 6 tháng/lần.

Mục đích của đợt phát hành trái phiếu lần này của CC1 là nhằm đầu tư/hợp tác kinh doanh và hợp tác cùng các công ty, dự án bất động sản khác để phát triển nhiều dự án bất động sản, dự án xây lắp.

Cụ thể, phương án huy động 2.650 tỷ đồng sẽ chia thành ba đợt.

Đợt 1, công ty dự kiến huy động 1.000 tỷ đồng để đầu tư dự án Điện gió Hàm Kiệm 2 (400 tỷ đồng) và dự án Chung cư lô số 2 - Giai đoạn 1 tại khu dân cư Hạnh Phúc (600 tỷ).

Đợt 2, công ty dùng 800 tỷ đồng thu được đầu tư thi công xây lắp Tuyến đường bộ ven biển Hải Phòng và qua Thái Bình (250 tỷ đồng) vào làm tổng thầu EPC cho dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch (550 tỷ).

Đợt 3, công ty dùng 850 tỷ đồng còn lại để thi công loạt dự án khác như dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1, dự án SimCity giai đoạn 2, dự án tuyến đường bộ ven biển Hải Phòng, dự án Khu tái định cư Đông Hội,...

Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu là quyền sở hữu, quản lý vận hành, khai thác cao ốc Sailing Tower. Theo thẩm định giá, giá trị quyền sở hữu, quản lý vận hành, khai thác cao ốc Sailing Tower là 3.650 tỷ đồng. Một phần tài sản đảm bảo được dùng để đảm bảo cho khoản vay tại Ngân hàng TMCP Nam Á.

Ngoài ra, CC1 còn dùng tài sản nói trên đảm bảo cho khoản vay 350 tỷ đồng của công ty tại Ngân hàng TMCP Nam Á.

Ngày phát hành dự kiến: đợt 1 vào ngày 1.10.2021, đợt 2 vào ngày 31.10.2021, đợt 3 dự kiến vào ngày 30.11.2021