Trước đó, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình thông báo tổ chức Đại hội cổ đông bất thường nhằm thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
Dự kiến Hội đồng Quản trị Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình sẽ tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 theo đúng quy định, thông tin chi tiết về thời gian sẽ được thông báo sau đến các cổ đông.
Ngày 27/6/2023 Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đã tổ chức thành công Đại hội Cổ đông thường niên 2023 tại TP.HCM.
Theo tài liệu đại hội công bố trước đó, ĐHĐCĐ bất thường dự kiến trình cổ đông thông qua BCTC công ty mẹ và BCTC hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán; phương án chi tiết về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến trình cổ đông phương án phát hành tối đa tổng cộng 274 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ với cùng mức giá 12.000 đồng/cổ phiếu.
Trong đó, tập đoàn dự kiến phát hành riêng lẻ tối đa 107 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ hiện hữu của công ty với các chủ nợ là nhà cung cấp, nhà thầu phụ, nhà sản xuất.
Tỷ lệ hoán đổi nợ là 1,2:1, nghĩa là mỗi 12.000 đồng nợ hoán đổi được 1 cổ phiếu phổ thông phát hành thêm.
Cổ phiếu phát hành mới sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Giá trị các khoản nợ được hoán đổi sẽ được hạch toán để tăng vốn chủ sở hữu. Vốn điều lệ tăng tương ứng với số cổ phiếu đã phát hành và khoản nợ được xoá nên công ty không còn nghĩa vụ trả các khoản nợ đã được hoán đổi bằng tiền cho chủ nợ.
Bên cạnh đó, tập đoàn lên phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đợt 1 với số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là tối đa 120 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược và/hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Với mức giá 12.000 đồng/cổ phiếu, số tiền thu về tối đa 1.440 tỷ sẽ được dùng để thanh toán các khoản nợ và bổ sung vốn kinh doanh.Thời gian dự kiến phát hành riêng lẻ để hoán đổi nợ là trong năm 2023 - 2024.
Về phương án chào bán riêng lẻ đợt 2, tập đoàn dự kiến phát hành tối đa 47 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược và/hoặc nhàđầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Tối đa 564 tỷ thu được từ đợt chào bán riêng lẻ lần 2 sẽ được dùng để bổ sung vốn kinh doanh.
Cổ phiếu chào bán lần 2 sẽ được thực hiện sau khi hoàn tất đợt chào bán lần 1 ít nhất 6 tháng.
Cổ phiếu chào bán riêng lẻ lần 1 và lần 2 đều bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 3 năm với nhà đầu tư chiến lược và tối thiểu 1 năm với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.







-
Mẹ CEO Gelex nâng sở hữu, mạnh tay rót gần 700 tỷ đồng khi cổ phiếu GEX lập đỉnh mới
Bà Đào Thị Lơ – mẹ ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Gelex (mã chứng khoán: GEX) – vừa đăng ký mua 12 triệu cổ phiếu GEX, thời gian từ ngày 6/10 đến 4/11, theo phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận....
-
LDG thông qua chủ trương hợp tác phát triển dự án chung cư tại LDG Sky để xử lý nghĩa vụ nợ
LDG lên kế hoạch hợp tác để tiếp tục triển khai dự án chung cư Lô C1 tại khu đô thị mới Bình Nguyên nhằm tạo nguồn tài chính phục vụ hoạt động của công ty.
-
Hé lộ triển vọng kinh doanh 2025 của loạt doanh nghiệp bất động sản nhà ở
Trong báo cáo mới công bố, Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) nhận định kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp bất động sản (BĐS) nhà ở trong nửa cuối năm 2025 sẽ chưa có sự bứt phá mạnh. Nguyên nhân chủ yếu là giai đoạn này thị trường vẫn tập t...