Bamboo Capital sắp chào bán hơn 266 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ của công ty lên 8.000 tỷ đồng

Phối cảnh Dự án Malibu Hội An của Bamboo Capital.

Nếu chào bán thành công số cổ phiếu nói trên, Bamboo Capital sẽ thu về hơn 2.667 tỷ đồng, qua đó nâng vốn điều lệ của công ty lên 8.002 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền thu được dự kiến sẽ phục vụ cho nhu cầu bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Cụ thể, trong quý IV/2022, Bamboo Capital sẽ dùng 1.315 tỷ đồng để thực hiện góp vốn vào Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA, trong quý IV/2022 và quý I/2023 công ty sẽ dùng 252,5 tỷ đồng để thực hiện thanh toán nợ cho Công ty Cổ phần BCG Financial và sử dụng 144,7 tỷ đồng để thực hiện thanh toán nợ vay và bổ sung vốn lưu động khác.

Bamboo Capital cũng sẽ sử dụng 925 tỷ đồng để thực hiện thanh toán hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Bamboo Capital và Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Tầm nhìn mới.

Công ty cho biết, trong trường hợp không huy động đủ số tiền nêu trên thì công ty sẽ bổ sung nguồn vốn lưu động từ nguồn khác như tiền, các khoản nợ phải thu, vay ngân hàng.

Đây là lô cổ phiếu nằm trong kế hoạch chào bán thêm gần 517 triệu cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ mà HĐQT công ty thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường diễn ra vào cuối tháng 7.

Việc phát hành thêm cổ phiếu nói trên nằm trong phương án chào bán thêm hơn 516,7 triệu cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ lên 10.500 tỷ đồng đã được HĐQT công ty thông qua trước đó.

Theo kế hoạch được đưa ra, công ty dự kiến phát hành 250 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư công chúng theo hình thức bán đấu giá cổ phần. Giá khởi điểm bằng tối thiểu 70% giá tham chiếu bình quân của 30 ngày giao dịch liên tiếp trên thị trường chứng khoán của cổ phiếu BCG tính đến ngày HĐQT công ty ra quyết định chào bán.

Bên cạnh đó, công ty cũng sẽ phát hành hơn 266,7 triệu cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1 (sở hữu cứ 100 cổ phiếu sẽ được mua thêm 50 cổ phiếu mới). Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng số tiền thu được dự kiến là hơn 2.667 tỷ đồng.

Theo BCG, sau khi hoàn thành hai đợt chào bán trên và các đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021, phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình ESOP, số lượng cổ phiếu lưu hành của công ty sẽ tăng từ 503 triệu cổ phiếu lên 1.050 cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ của công ty tăng từ 5.033 tỷ đồng lên khoảng 10.500 tỷ đồng.

Những năm gần đây, BCG liên tục huy động vốn thông qua hình thức phát hành cổ phiếu để thực hiện chiến lược M&A, đầu tư bất động sản, năng lượng tái tạo, dược phẩm và dịch vụ taxi,...

Năm 2022, bên cạnh triển khai các dự án bất động sản và năng lượng tái tạo, BCG xác định đây cũng sẽ là năm bùng nổ để IPO loạt công ty thành viên là BCG Energy, BCG Land và Nguyễn Hoàng.