SHB chào bán 25 triệu trái phiếu để huy động 2.500 tỷ đồng

SHB chào bán 25 triệu trái phiếu để huy động 2.500 tỷ đồng.

Theo đó, đợt một dự kiến diễn ra trong quý 4/2024 với khối lượng 25 triệu trái phiếu mã SHBC7Y202401, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị chào bán 2.500 tỷ đồng. Các trái phiếu này có kỳ hạn 7 năm, lãi suất thả nổi và thanh toán lãi định kỳ 6 tháng/lần.

Đợt hai dự kiến thực hiện từ quý 4/2024 đến quý 1/2025, với 25 triệu trái phiếu tiếp theo. Mục đích của việc phát hành nhằm bổ sung nguồn vốn cấp 2, cải thiện hệ số an toàn vốn và đáp ứng nhu cầu tín dụng của khách hàng SHB.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và được tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng. Thời gian đăng ký mua từ ngày 16/12/2024 đến 28/2/2025.

Nhà đầu tư cá nhân có thể mua tối thiểu 100 trái phiếu (tương đương 10 triệu đồng), trong khi nhà đầu tư tổ chức yêu cầu mua tối thiểu 1.000 trái phiếu (tương đương 100 triệu đồng). Trước đó, ngày 6/12 vừa qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Giấy chứng nhận chào bán trái phiếu ra công chúng số 226/GCN-UBCK cho SHB.

Dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy, từ đầu năm 2024, SHB đã phát hành 4 lô trái phiếu với mã SHBL2427001 đến SHBL2427004 trong các tháng 7 và 8. Các lô trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm, lãi suất dao động từ 6% đến 6,3%, huy động tổng cộng 5.000 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh tại SHB, 9 tháng năm 2024, lợi nhuận trước thuế tại ngân hàng này đạt 9.048 tỷ đồng, thực hiện 80% kế hoạch năm.

Tính đến 30/9, tổng tài sản ở mức 688.387 tỷ đồng, tăng 9,2% so với cuối năm 2023. Dư nợ cấp tín dụng đạt 495.420 tỷ đồng. Các chỉ số hiệu quả kinh doanh của SHB duy trì trong nhóm đầu ngành với ROE đạt 22,8%.