Phát Đạt phát hành 2.000 trái phiếu tài trợ vốn dự án Nhơn Hội – Bình Định

Trái phiếu có mệnh giá 100.000.000 đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành 200 tỷ đồng. Giá phát hành bằng 100% mệnh giá.

Số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu dùng để tài trợ vốn cho dự án Nhơn Hội – Bình Định, dự kiến giải ngân vào quý 1 và quý 2/2019.

Vào ngày cuối cùng của tháng thứ 6 kể từ ngày phát hành, Phát Đạt phải mua lại 50% tổng lượng trái phiếu đã phát hành với giá mua lại bằng mệnh giá trái phiếu. 50% số lượng trái phiếu còn lại sẽ đáo hạn vào ngày đáo hạn.

Bên cạnh việc phát hành trái phiếu, trong đại hội cổ đông sắp tới, Phát Đạt dự kiến sẽ trình cổ đông phát hành riêng lẻ 20 triệu cổ phiếu cho cổ đông chiến lược với giá không thấp hơn 25.000 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị phát hành dự kiến 500 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền thu được sẽ được Phát Đạt dùng để đầu tư phát triển các dự án bất động sản gồm đất nền, căn hộ ở và căn hộ dịch vụ. Cổ phiếu phát hành cho cổ đông chiến lược sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ thời điểm hoàn thành đợt chào bán.

Công ty cũng dự kiến phát hành gần 2,7 triệu cổ phiếu ESOP với giá 15.000 đồng/cổ phiếu, tương đương tổng giá trị hơn 26,6 tỷ đồng.

Trong dự thảo tờ trình đại hội cổ đông tới đây, Phát Đạt đặt mục tiêu đạt 9.000 tỷ đồng doanh thu bán hàng và dịch vụ trong năm 2019, lợi nhuận trước thuế đạt 1.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 800 tỷ đồng.