Hãng thép top đầu miền Nam đem 2 nhà máy 6.700 tỷ tại Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu ra bán để lấy tiền trả nợ, góp vốn thành lập công ty

Dùng 2 nhà máy 6.700 tỷ đồng góp vốn với nhà đầu tư

Công ty CP Thép Pomina (Mã: POM) tiền thân là nhà máy thép Pomina 1, được thành lập từ năm 1999. Ngày 17/8/1999, nhà máy thép Pomina chuyển thành Công ty TNHH Thép Pomina với vốn điều lệ 42 tỷ đồng.

Đến năm 2010, doanh nghiệp này được niêm yết lần đầu tại Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) với mã cổ phiếu là POM.

Hiện tại, Pomina đang có 3 nhà máy luyện phôi và cán thép xây dựng với tổng công suât 2,6 triệu tấn và khoảng 1.100 lao động. Trong đó, công suất luyện phôi thép 1,5 triệu tấn/năm và công suất cán thép xây dựng đạt 1,1 triệu tấn.

Chiến lược của hãng thép có trụ sở tại Bình Dương là tập trung ở phân khúc trọng điểm thép xây dựng và tập trung tại thị trường trọng điểm miền Nam.

Thép Pomina kỳ vọng thu hồi lại khoảng 5.100-5.800 tỷ đồng từ việc dùng 2 nhà máy góp vốn với nhà đầu tư

Mới đây, Pomina đã công bố thông tin về tờ trình tái cấu trúc doanh nghiệp cho Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024 sẽ diễn ra vào tháng 3 tới.

Việc tái cấu trúc theo lãnh đạo doanh nghiệp này là nhằm đồng bộ các khâu luyện và cán thép để tối ưu hóa năng lực sản xuất tại nhà máy thép Pomina 1 và nhà máy luyện phôi thép Pomina 3.

Theo đó, Pomina dự kiến thành lập một pháp nhân mới là Công ty CP Pomina Phú Mỹ với vốn điều lệ khoảng 2.700-2.800 tỷ đồng và vốn vay ngân hàng 4.000 tỷ đồng, được sử dụng thương hiệu và hệ thống phân phối của Thép Pomina.

Hãng thép có trụ sở tại Bình Dương sẽ góp 35% vốn điều lệ, tương đương 900-1.000 tỷ đồng, bằng toàn bộ giá trị đất đai, nhà xưởng, dây chuyền thiết bị của 2 nhà máy Pomina 1 và Pomina 3. Trong khi đó, nhà đầu tư mới sẽ góp 65% vốn còn lại bằng tiền, tương đương 1.800-1.900 tỷ đồng.

Tuy nhiên, so với mức góp vốn dự kiến của Pomina, giá trị của 2 nhà máy thép trên lại cao hơn rất nhiều.

Theo kết quả định giá tài sản của Công ty kiểm toán AFC và Savills, giá trị tài sản hiện vật của 2 nhà máy Pomina 1 và Pomina 3 là 6.694 tỷ đồng (chưa bao gồm VAT). Trong đó, giá trị của nhà máy Pomina 1 là hơn 336 tỷ đồng và Pomina 3 là 6.358 tỷ đồng.

Còn theo tính toán từ Pomina, tổng giá trị 2 nhà máy trên dao động từ 6.000-6.800 tỷ đồng. Doanh nghiệp này kỳ vọng thu hồi lại khoảng 5.100-5.800 tỷ đồng sau khi đã trừ phần vốn góp vào Công ty CP Pomina Phú Mỹ.

Pomina cho biết, số tiền thu hồi được sẽ được dùng để thanh toán các khoản nợ ngắn hạn và dài hạn tại các ngân hàng (khoảng 3.757 tỷ đồng) và khoản nợ phải trả cho nhà cung cấp (khoảng 1.343 tỷ đồng).

Thời gian tới, Pomina sẽ tiếp tục đàm phán với nhà đầu tư về việc sáp nhập đơn vị còn lại là Công ty CP Pomina 2 vào Công ty CP Pomina Phú Mỹ để tận dụng ưu thế lò cao và giảm chi phí sản xuất. Đồng thời, sẽ chấm dứt đăng ký kinh doanh của 2 đơn vị Pomina 1 và Pomina 3.

Nhà máy thép Pomina

Như vậy, kế hoạch mới của Pomina đồng nghĩa doanh nghiệp này sẽ bán lại đất đai, nhà xưởng, dây chuyền và nhà máy cho nhà đầu tư mới và chỉ nhận lại một phần vốn.

Với việc thành lập pháp nhân mới, nhà đầu tư chiến lược sẽ chỉ chịu trách nhiệm đối với Công ty CP Pomina Phú Mỹ, không chịu trách nhiệm các nghĩa vụ liên quan tới Pomina.

Danh tính nhà đầu tư chiến lược sẽ được công bố tại cuộc họp bất thường diễn ra ngày 1/3 tới.

Lỗ gần nghìn tỷ năm 2023

Về kết quả kinh doanh, năm 2023, Pomina ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 3.280 tỷ đồng, giảm 75% so với mức thự hiện của năm ngoái và lỗ sau thuế 960 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức lỗ 1.168 tỷ đồng năm 2022.

Lý giải nguyên nhân thua lỗ, theo ban lãnh đạo Pomina, do thị trường bất động sản vẫn trong tình trạng đóng băng khiến nhu cầu tiêu thụ thép trong kỳ sụt giảm mạnh. Trong khi đó, chi phí tài chính và chi phí cố định của dự án mới đưa vào hoạt động còn cao.

Bên cạnh đó, nhà máy thép Pomina 3 vẫn còn ngưng hoạt động nhưng công ty phải gánh nhiều chi phí, trong đó có chi phí lãi vay.

“Công ty đang tái cấu trúc và đã tìm được nhà đầu tư mới, mọi thủ tục đang chờ phê duyệt của Đại hội cổ đông tới đây”, Pomina cho biết.

Với việc tiếp tục lỗ trong năm vừa qua, tính tới 31/12/2023, tổng lỗ lũy kế của Pomina ở mức 1.271 tỷ đồng, tương đương 45% vốn chủ sở hữu. HOSE đã chuyển cổ phiếu POM từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát từ ngày 10/10/2023.

Tại thời điểm cuối năm 2023, tổng tài sản của Pomina đạt hơn 10.400 tỷ đồng, giảm gần 6% so với số đầu năm.

Trong đó, chiếm tỷ trọng lớn nhất là chi phí xây dựng cơ bản với hơn 5.800 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận ở mức 1.600 tỷ đồng, chiếm 15% tổng tài sản. Hàng tồn kho giảm 44%, còn gần 662 tỷ đồng. Đáng chú ý, tiền và tương đương tiền của doanh nghiệp đã giảm tới 95% so với đầu năm, chỉ còn hơn 10 tỷ đồng.

Bên phía nguồn vốn, nợ phải trả tăng nhẹ so với thời điểm đầu năm, lên mức 8.809 tỷ đồng. Tổng giá trị nợ vay là hơn 6.300 tỷ đồng, gồm 5.400 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn và 845 tỷ đồng nợ vay dài hạn.

Đầu tháng 2/2024, HOSE đã gửi công văn nhắc nhở đến Pomine về việc nếu tổ chức niêm yết chậm nộp Báo cáo tài chính kiểm toán năm trong 3 năm liên tiếp sẽ bị hủy niêm yết.

Do đó, HOSE lưu ý cổ phiếu POM có thể sẽ bị hủy niêm yết nếu nhà sản xuất thép này tiếp tục chậm nộp Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.