Trong năm nay, ông lớn thương mại điện tử của Trung Quốc đã nổi lên như một "thượng đế" hào phóng của các ngân hàng hoạt động trong thị trường vốn. Ảnh: Forbes
Trong năm nay, ông lớn thương mại điện tử của Trung Quốc đã nổi lên như một "thượng đế" hào phóng của các ngân hàng hoạt động trong thị trường vốn.
Sau đợi IPO huy động 25 tỷ USD trong tháng Chín, mức kỷ lục trong lịch sử, Alibaba vừa tiếp tục bán ra 8 tỷ USD trái phiếu, tiếp tục là một trong những thương vụ phát hành trái phiếu doanh nghiệp quy mô nhất năm 2014.
Mặc dù phí phát hành chưa được công bố, theo dự đoán, các nhà băng bảo lãnh sẽ thu về hàng triệu USD tiền công đi tìm các nhà đầu tư. Trong đó có thể kể tên nhiều ngân hàng lớn như Morgan Stanley, Citigroup, Deutsche Bank, J.P. Morgan Chase và 7 ngân hàng khác.
Trước đó, khi chuỗi cửa hàng dược Walgreen hoàn thành đợt phát hành trái phiếu trị giá 8 tỷ USD, nhóm ngân hàng bảo lãnh cũng bỏ túi 40 triệu USD.
Tính từ đầu năm tới nay, các ngân hàng đã thu được hơn 35 tỷ USD tiền phí từ các đợt niêm yếu và bán cổ phiếu, theo số liệu của Dealogic. Khoản phí này cao hơn 3 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.
Trong đó, Alibaba là khách "sộp" nhất, chi tới 291 triệu USD để lên sàn niêm yết trong tháng Chín.
Mức phí này đưa Alibaba vượt lên nhiều tập đoàn hùng mạnh khách như công ty năng lượng Encana của Canada, công ty viễn thông Numericable của Pháp, công ty bất động sản Mitsui Fudosan của Nhật để trở thành khách hàng chi mạnh nhất trong các đợt phát hành năm 2014.
Trong một quyết định bất thường, Alibaba tuyên bố sẽ không có ngân hàng nào đóng vai trò chủ chốt trong đợt IPO. 5 nhà băng trong nhóm này được liệt kê theo thứ tự bảng chữ cái, lần lượt là Credit Suisse, Deutsche Bank,Goldman Sachs, J.P. Morgan và Morgan Stanley.
Điều này sẽ phản ánh mức phí ngang bằng các ngân hàng sẽ nhận được, nhiều nguồn thạo tin tiết lộ.
Mức 291 triệu USD phí IPO chiếm tỷ lệ 1,2% so với khoản huy động, cao hơn một chút so với tỷ lệ 1,1% từ đợt IPO 16 tỷ USD của Facebook trong năm 2012.
Tỷ lệ này vẫn thấp hơn nhiều so với mức trung bình 6 - 7% trong hầu hết các đợt lên sàn niêm yết khác tại Mỹ.
Giới đầu tư cho biết lực cầu mua nợ tại các công ty Trung Quốc đang bùng nổ. Lý do bởi các khoản đầu tư vào những công ty này thường mang về lãi, giữa bối cảnh kinh tế quốc tế tăng trưởng chênh lệnh, các chính sách kích thích tại nhiều quốc gia đẩy lãi suất xuống thấp.
Trong đợt chào bán trái phiếu, Alibaba nhận được đơn đặt hàng cho vay tổng cộng 55 tỷ USD, nguồn thạo tin cho hay. Thống kê này đưa Alibaba vào chung nhóm với nhiều gã khổng lồ công nghệ khác như Apple, Oracle và Cisco trên thị trường trái phiếu quy mô hàng tỷ USD năm 2014.
Ông Kent White, Giám đốc nghiên cứu đầu tư tại công ty quản lý tài sản Thrivent Asset Management cho biết quỹ đầu tư mở của công ty đã mua trái phiếu của Alibaba. Trước đó, Thrivent đã xem xét số liệu lợi nhuận dồi dào và vị trí thống lĩnh trên thị trường của Alibaba.
"Các chuyên gia phân tích trong công ty tôi đánh giá trái phiếu Alibaba cao hơn eBay và Amazon", ông White nói.
-
Alibaba bất ngờ thay chủ tịch và CEO mới
20/06/2023 11:52 PMTập đoàn thương mại điện tử khổng lồ Trung Quốc Alibaba mới đây vừa công bố hai gương mặt sẽ làm chủ tịch và giám đốc điều hành thay thế Daniel Zhang.
-
Cổ đông Nhật Bản bán 7,2 tỷ USD cổ phần, Alibaba chao đảo
13/04/2023 2:09 PMCổ phiếu Alibaba rớt mạnh sau khi tập đoàn của tỷ phú Masayoshi Son bán phần lớn cổ phần. Cách đây hơn 20 năm, ông đã rót 20 triệu USD vào Alibaba, khi ấy còn là startup non trẻ.
-
Đế chế của Jack Ma hồi sinh
24/02/2023 5:02 PMTừng chi tiêu mạnh tay để mở rộng, Alibaba phải cắt giảm chi phí để thúc đẩy lợi nhuận. Lãi ròng hàng quý của tập đoàn vừa ghi nhận lần tăng trưởng đầu tiên kể từ năm 2020.
-
Bộ Công thương mở ‘Gian hàng Việt Nam’ trên Alibaba
19/03/2022 1:23 PMGian hàng Việt Nam sẽ tập hợp các nhà bán hàng hiện nằm rải rác trên sàn thương mại điện tử Alibaba, được kỳ vọng không chỉ thúc đẩy doanh số xuất khẩu của các công ty vừa và nhỏ, mà còn giúp quảng bá hình ảnh thương hiệu chung.
-
Cổ phiếu Alibaba lao dốc, tài sản của Jack Ma "bay" 30 tỷ USD từ đầu năm
20/11/2021 9:05 PMỞ thời hoàng kim, tài sản của ông từng lên tới 66,6 tỷ USD, khi giá cổ phiếu Alibaba lập kỷ lục ngày 27/10/2020...
-
Tỷ phú Jack Ma và tập đoàn Alibaba đang khốn đốn ra sao?
21/09/2021 2:15 PMChiến dịch “Kìm cương con ngựa” là kết quả mà chính quyền Trung Quốc đặt ra với Jack Ma sau cú phát ngôn “nổi lửa” vào năm 2020, đến hôm nay, chiến dịch này vẫn dần “đỏ rực”, khiến Jack Ma và Tập đoàn Alibaba ngày càng khốn đốn.