Cụ thể, ngày 10/3, Dream City Villas đã phát hành thành công lô trái phiếu MRVCB2328001 có thời hạn 5 năm, với tổng giá trị 2.300 tỷ đồng. Lô trái phiếu có lãi suất kết hợp, trung bình ở mức 6%/năm. Đây là mức lãi suất rất thấp so với mặt bằng chung.
Lô trái phiếu này có kỳ hạn 60 tháng, đáo hạn vào ngày 10/3/2028. Tổ chức phát hành có quyền mua lại trước hạn toàn bộ hoặc một phần sau mỗi giai đoạn 3 tháng.
Trong khi người sở hữu trái phiếu có quyền yêu cầu tổ chức phát hành mua lại bắt buộc khi xảy ra các sự kiện vi phạm pháp luật mà không thể khắc phục và không được 65% lượng trái phiếu của trái chủ chấp thuận.
Dream City Villas đã phát hành thành công lô trái phiếu với tổng giá trị 2.300 tỷ đồng ở mức 6%/năm. Ảnh minh họa
Được biết, Dream City Villas có tên cũ là Công ty TNHH Kinh doanh bất động sản Tân Liên Phát Sài Gòn. Doanh nghiệp này có trụ sở chính tại Tòa nhà Sabay Tower, số 11A Hồng Hà, Quận Tân Bình, TP.HCM. Công ty thành lập năm 2012 với ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản.
Trước đó chỉ vài ngày, Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh Doanh Nam An đã huy động thành công lô trái phiếu có mã NANCB2324001 với khối lượng 47.000 trái phiếu cùng mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Tổng giá trị của lô trái phiếu này là 4.700 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 18 tháng đáo hạn vào ngày 10/9/2024 với lãi suất 13%/năm.
Theo thống kê của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) dựa trên công bố từ trang thông tin của SSC và HNX đến ngày 28/2/2023, có 1 đợt phát hành riêng lẻ và 2 đợt phát hành ra công chúng với tổng giá trị 2.000 tỷ đồng trong tháng 2/2023
Đợt phát hành riêng lẻ duy nhất đến từ Công ty CP Đầu tư Bất Động Sản Sơn Kim với 500 tỷ đồng, trái phiếu có kỳ hạn 2,5 năm và lãi suất cho kỳ đầu là 13,5%/năm và thả nổi vào những kỳ sau.
Trong khi đó, Công ty CP Tập Đoàn Masan đã thực hiện 02 đợt phát hành ra công chúng với tổng giá trị phát hành 1.500 tỷ đồng.
Các trái phiếu phát hành của Công ty CP Tập đoàn Masan trong 2 đợt này đều có kỳ hạn 5 năm, lãi suất 9,5%/năm cho kỳ đầu và thả nổi vào những kỳ sau. Trong tháng 2, các doanh nghiệp đã thực hiện mua lại 4.782 tỷ đồng, tăng 8,2% so với cùng kỳ
Ngày 05/03/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 08/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 05/03/2023.
Nghị định có một số điểm mới như chính sách cho phép các doanh nghiệp phát hành trong trường hợp khó khăn khi thanh toán gốc và lãi trái phiếu có thể sử dụng các tài sản hợp pháp của minh để đàm phán với các nhà đầu tư thanh toán bằng tài sản; quy định về gia hạn đối với trái phiếu (kéo dài kỳ hạn trái phiếu tối đa không quá 2 năm); ngưng hiệu lực thi hành quy định về nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, thời gian phân phối trái phiếu và xếp hạng tín nhiệm đến hết ngày 31/12/2023.
-
Hoán nợ trái phiếu bằng bất động sản, cuộc chơi không nằm trong tay doanh nghiệp
Việc quy định cụ thể nguyên tắc hoán nợ trái phiếu bằng bất động sản sẽ là cơ sở pháp lý thúc đẩy việc xử lý nợ xấu trái phiếu doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc này không hoàn toàn nằm trong tay doanh nghiệp, mà cần có sự thương lượng với các trái chủ.
-
VnDirect: Các chiến lược tài chính khéo léo sẽ là chìa khoá giúp nhóm bất động sản vượt áp lực đáo hạn trái phiếu
Công ty Chứng khoán VnDirect cho rằng các doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức lớn trong các quý tiếp theo khi áp lực đáo hạn trái phiếu gia tăng. Các chiến lược tài chính khéo léo cùng với sự hỗ trợ từ phía ...
-
Trái phiếu đáo hạn: Công ty bất động sản có được khất nợ qua năm 2025?
Tôi có mua trái phiếu doanh nghiệp của một công ty bất động sản tương đối lớn và uy tín ở thời điểm mua; tuy nhiên, hiện tại họ đang gặp khó khăn trong tài chính, khả năng cao là không có nguồn tiền để trả nợ trái phiếu đúng hạn trong năm 2024....
-
Trái phiếu không tài sản đảm bảo CII hút khách mua
Ngày 14/10, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM (mã: CII) đã có báo cáo về việc chào bán thành công lô trái phiếu mã CIIB2426001 có giá trị 300 tỷ đồng.