Doanh nghiệp thép vốn hóa hơn 2.200 tỷ muốn niêm yết trên HoSE, sản xuất loại thép cho ngành ôtô, đồ gia dụng

Công ty Cổ phần Tôn Đông Á (mã chứng khoán: GDA) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, dự kiến tổ chức vào tháng 6 tới đây.

Trong đó, doanh nghiệp đặt ra hàng loạt kế hoạch chiến lược đáng chú ý: triển khai niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE), mở rộng sản xuất thép chất lượng cao và đầu tư mạnh vào chuỗi giá trị phục vụ ngành công nghiệp ô tô và thiết bị gia dụng.

Sản xuất loại thép chất lượng cao

Theo tài liệu trình cổ đông, Tôn Đông Á đặt kế hoạch kinh doanh năm 2025 với tổng sản lượng 780.000 tấn, tổng doanh thu dự kiến 18.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến 300 tỷ đồng và cổ tức dự kiến tối đa 20%.

Nhà sản xuất thép này cho biết sẽ tiếp tục tập trung khai thác hiệu quả công suất hiện có, hoàn thiện một phần dự án Nhà máy 4 (giai đoạn 1), tăng thị phần nội địa, mở rộng xuất khẩu. Đồng thời tập trung cải tiến các dây chuyền sản xuất, ổn định chất lượng sản phẩm (tôn mạ, thép hộp), tận dụng nhu cầu đô thị hóa, hạ tầng và FDI.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý trong kế hoạch phát triển của Tôn Đông Á giai đoạn tới là đẩy mạnh sản xuất các dòng thép chuyên biệt, đặc biệt là thép chất lượng cao dùng cho ngành công nghiệp ô tô, thiết bị gia dụng và nội thất cao cấp.

Nhà máy Tôn Đông Á

Doanh nghiệp này cho biết đã nghiên cứu kỹ lưỡng thị trường nội địa lẫn quốc tế, nhận thấy nhu cầu ngày càng tăng đối với thép có tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe, đáp ứng các yêu cầu về độ bền, độ dẻo, khả năng chống ăn mòn và an toàn sử dụng. Trong đó, ngành công nghiệp ô tô và đồ gia dụng là hai phân khúc có tiềm năng tăng trưởng mạnh.

Nhằm hiện thực hóa chiến lược sản xuất thép chất lượng cao, Tôn Đông Á đang đầu tư xây dựng Nhà máy thép lá mạ Phú Mỹ tại Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), với tổng vốn đầu tư 7.000 tỷ đồng. Dự án được chia thành 3 giai đoạn, với tổng công suất thiết kế khoảng 1,2 triệu tấn/năm.

Các sản phẩm chủ lực bao gồm tôn mạ kẽm, tôn mạ màu, tôn phủ hợp kim nhôm kẽm - những dòng thép có đặc tính kỹ thuật cao, thường được sử dụng trong sản xuất ô tô, đồ gia dụng và các thiết bị công nghiệp.

Lên kế hoạch niêm yết trên sàn HoSE

Cũng tại đại hội tới đây, HĐQT Tôn Đông Á sẽ trình cổ đông kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên HoSE, thời gian dự kiến nộp hồ sơ sẽ giao cho HĐQT quyết định theo thời điểm phù hợp, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.

Về kế hoạch tăng vốn, doanh nghiệp này sẽ trình cổ đông kế hoạch chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 3:1, tương ứng cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu. Giá chào bán sẽ không thấp hơn mệnh giá (10.000 đồng/cổ phiếu); đồng thời, sẽ được xác định dựa trên giá thị trường tại thời điểm chào bán hoặc giá sổ sách.

Được biết, thời gian dự kiến thực hiện trong năm 2025-2026. Số tiền huy động, Tôn Đông Á dự kiến bổ sung vốn lưu động và phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, Tôn Đông Á cũng trình cổ đông phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) nhằm mục đích gắn kết lợi ích giữa cán bộ công nhân viên với công ty, tỷ lệ phát hành tối đa 3% tổng lượng cổ phiếu đang lưu hành. Số cổ phiếu ESOP này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 2 năm và dự kiến thực hiện trong năm 2025-2026.

Ngoài ra, doanh nghiệp này cũng đăng ký phát hành trái phiếu và/hoặc trái phiếu chuyển đổi với tổng giá trị tối đa 500 tỷ đồng, mục đích bổ sung vốn lưu động, hoạt động sản xuất kinh doanh.

Về mức chia cổ tức, HĐQT Tôn Đông Á dự kiến trình cổ đông thông qua kế hoạch chi cổ tức năm 2024 với tỷ lệ tối đa 40%, bao gồm 10% bằng tiền và 30% bằng cổ phiếu. Nếu phát hành thành công cổ phiếu trả cổ tức, vốn điều lệ dự kiến tăng từ 1.147 tỷ đồng lên 1.490 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên giao dịch 23/5, cổ phiếu GDA đang dừng ở mức 19.700 đồng/cp, tương ứng vốn hóa đạt 2.260 tỷ đồng.