Biến động trái phiếu liên quan đến dự án hơn 10.000 tỷ đồng tại Thủ Đức

Phối cảnh Dự án Sun City

Theo công bố, Phú Thịnh Phát sẽ bổ sung 14 quyền sử dụng đất (QSDĐ) vào danh mục tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ trái phiếu PTP2020.

Đáng chú ý, các QSDĐ này cũng sẽ được chia sẻ để bảo đảm cho nhiều nghĩa vụ tài chính khác, bao gồm các khoản trái phiếu mang mã DUCMAI2020, BIENDONG2020, HT2020 cũng như các nghĩa vụ được bảo đảm khác theo thứ tự thanh toán ngang bằng.

14 QSDĐ này sẽ được định nghĩa là “Tài Sản Bảo Đảm 6”. Việc thế chấp, đăng ký giao dịch bảo đảm sẽ được thực hiện sau khi hoàn tất thủ tục pháp lý theo nghị quyết của người sở hữu trái phiếu. Thời hạn tối đa để hoàn thiện việc này là 6 tháng kể từ ngày nghị quyết được thông qua.

Danh mục chi tiết các tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu đang lưu hành, trong đó bao gồm: phần vốn góp tại Công ty TNHH Nippon (Tài Sản Bảo Đảm 1); phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư & Phát triển Bất động sản Sun City – doanh nghiệp do Nippon sở hữu (Tài Sản Bảo Đảm 2); và các quyền tài sản, quyền sử dụng đất liên quan đến dự án khu nhà ở kết hợp thương mại – dịch vụ, văn phòng cao tầng tại phường An Khánh, TP. Thủ Đức do Sun City làm chủ đầu tư (Tài Sản Bảo Đảm từ 3 đến 6).

Đây là dự án lớn có vị trí chiến lược tại TP. Thủ Đức, TP.HCM, và việc bổ sung quyền sử dụng đất tại đây vào danh mục tài sản bảo đảm được đánh giá là nỗ lực đáng kể của Phú Thịnh Phát nhằm củng cố niềm tin nhà đầu tư.

Không chỉ bổ sung tài sản bảo đảm, công ty cũng thông qua việc chuyển nhượng phần vốn góp 22,855% tại Công ty TNHH Nippon cho bên nhận chuyển nhượng, đồng thời thực hiện một loạt biện pháp chia sẻ các tài sản bảo đảm khác để phục vụ cho khoản vay tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).

Một chuỗi quy trình 7 bước đã được lên kế hoạch chặt chẽ, trong đó có việc ký hợp đồng chuyển nhượng, thực hiện thế chấp tài sản, phong tỏa tài khoản nhận tiền chuyển nhượng lên đến gần 1.800 tỷ đồng, giải chấp tài sản, tất toán khoản vay, mua lại trái phiếu trước hạn và cuối cùng là giải chấp toàn bộ tài sản bảo đảm.

Đáng chú ý, nếu việc chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty Nippon không hoàn tất, hợp đồng sẽ bị thanh lý, toàn bộ chi phí phát sinh do các bên tự chịu trách nhiệm, và quy trình xử lý tài sản bảo đảm vẫn tiếp tục được VPBank ưu tiên.

Dự án được sử dụng làm tài sản bảo đảm cho các lô trái phiếu của Công ty TNHH Đầu tư Phú Thịnh Phát cùng các pháp nhân liên quan là Khu nhà ở kết hợp thương mại – dịch vụ, văn phòng cao tầng tọa lạc tại phường An Khánh, TP. Thủ Đức, TP.HCM.

Chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Sun City.

Theo quyết định của UBND TP. Thủ Đức ban hành tháng 11/2024, Sun City đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và công nhận là nhà đầu tư chính thức của dự án. Đây là một trong những dự án có quy mô lớn tại khu Đông TP.HCM, với tổng diện tích lên đến 8,96 ha và tổng mức đầu tư đề xuất hơn 10.540 tỷ đồng.

Tiến độ triển khai dự án được lên kế hoạch kéo dài trong 8 năm kể từ thời điểm phê duyệt chủ trương đầu tư. Theo lộ trình được các tổ chức phát hành trái phiếu công bố, trong quý 3/2025, dự án dự kiến sẽ hoàn tất thủ tục phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

Đến quý 4/2025, các bước thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật và xin cấp giấy phép xây dựng sẽ được hoàn thiện. Sang quý 2/2026, chủ đầu tư sẽ hoàn thiện hồ sơ để chứng minh dự án đủ điều kiện bán hàng theo quy định pháp luật.