Vừa lên sàn HOSE, Taseco Land đã tính phát hành 48,15 triệu cổ phiếu, huy động gần 1.500 tỷ đồng để cơ cấu nợ

Phối cảnh Dự án Khu đô thị mới, phố đi bộ trung tâm TP.Thái Nguyên của Taseco Land

Theo tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, dự kiến gửi trước 17h ngày 3/9, Taseco Land chào bán số cổ phiếu này với mức giá 31.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn khoảng 17,4% so với thị giá 37.550 đồng/cổ phiếu tại phiên sáng 25/8. Đối tượng phát hành là dưới 20 nhà đầu tư, thời gian triển khai trong quý 3-4/2025 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Toàn bộ lượng cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

Nếu thương vụ thành công, vốn điều lệ của Taseco Land sẽ tăng từ 3.118,5 tỷ đồng lên 3.600 tỷ đồng.

Đáng chú ý, chỉ mới ngày 1/8 vừa qua, Taseco Land đã chính thức niêm yết gần 312 triệu cổ phiếu trên HOSE, sau hơn 7 tháng giao dịch trên UPCoM kể từ tháng 1/2024.

Taseco Land tiền thân là CTCP Đầu tư Bất động sản An Bình, thành lập năm 2009.

Theo báo cáo tài chính vừa công bố, Taseco Land ghi nhận kết quả tăng trưởng khả quan trong 6 tháng đầu năm 2025. Doanh thu đạt 933 tỷ đồng, chủ yếu đến từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản. Dù chi phí bán hàng tăng mạnh 217% do đẩy chi phí môi giới và tiếp thị dự án, lợi nhuận trước thuế vẫn đạt hơn 96 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành gần 14% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của Taseco Land đạt 12.413 tỷ đồng, tăng gần 3.090 tỷ đồng (tương ứng hơn 33%) so với đầu năm. Trong đó, phần lớn nằm ở tồn kho và chi phí sản xuất kinh doanh dở dang với giá trị hơn 7.300 tỷ đồng. Hai dự án chiếm tỷ trọng lớn nhất trong nửa đầu năm gồm: Khu đô thị mới phía Nam trung tâm hành chính thị xã Duy Tiên – Hà Nam (1.668 tỷ đồng) và khu đô thị mới trung tâm TP. Thái Nguyên (1.378 tỷ đồng). Ngoài ra, công ty cũng ghi nhận khoản đầu tư 505 tỷ đồng vào Khu công nghiệp Đồng Văn III.

Về cơ cấu tài chính, vốn chủ sở hữu tính đến cuối quý 2 đạt hơn 4.200 tỷ đồng, trong khi nợ phải trả chiếm hơn 65% tổng nguồn vốn. Đáng chú ý, công ty còn hơn 1.230 tỷ đồng tiền thuê đất phải nộp, chiếm phần lớn trong khoản mục thuế và nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

Để đảm bảo nguồn lực triển khai các dự án lớn, hồi cuối tháng 5/2025, Hội đồng quản trị Taseco Land đã thông qua việc vay và thế chấp tài sản tại BIDV, đề nghị cấp hạn mức tín dụng lên tới 1.925 tỷ đồng cho Dự án Khu đô thị mới, phố đi bộ trung tâm TP. Thái Nguyên. Trong đó, khoảng 1.094 tỷ đồng dùng để thanh toán tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất; hơn 330 tỷ đồng phục vụ đầu tư xây dựng; và 500 tỷ đồng cấp bảo lãnh bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai.