Thành phố Aqua kéo dài kỳ hạn lô trái phiếu 500 tỷ đồng thêm 2 năm

Thành phố Aqua kéo dài kỳ hạn lô trái phiếu 500 tỷ đồng thêm 2 năm

Theo đó, kỳ hạn trái phiếu được điều chỉnh từ 48 tháng lên 72 tháng, với ngày đáo hạn mới là 17/09/2027. Lãi suất được giữ cố định 10,5%/năm trong thời gian gia hạn, thanh toán định kỳ 6 tháng/lần, trong khi gốc trái phiếu sẽ được trả đầy đủ vào ngày đáo hạn.

Lô trái phiếu TPACH2125001 có giá trị 500 tỷ đồng, được phát hành từ năm 2021 với mục đích tăng quy mô hoạt động và thanh toán tối đa 70% chi phí chuyển nhượng 99,99% phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Green Land. Tài sản đảm bảo gồm 75 quyền sử dụng đất tại dự án Aqua City, toàn bộ phần vốn góp tại Thành phố Aqua thuộc sở hữu của CTCP The Prince Residence và CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đại Cát, cùng phần vốn góp tại Green Land sau chuyển nhượng.

Đầu tháng 6/2025, Công ty TNHH Thành phố Aqua vừa công bố điều chỉnh điều kiện và điều khoản đối với 4 lô trái phiếu TPACH2125001, TPACH2124002, TPACH2024003 và TPACH2025004. Cụ thể, lãi suất áp dụng cho các kỳ thanh toán lãi tiếp theo của các lô trái phiếu này đã được xác định lại.

Trước đó, Thành phố Aqua cũng đã điều chỉnh điều kiện liên quan đến tài sản bảo đảm của các lô trái phiếu. Theo đó, tài sản đảm bảo sẽ được sử dụng để bảo đảm nghĩa vụ vay của Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Đầu tư Thiên Hà tại Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB), với giá trị khoản vay 820 tỷ đồng và thời hạn tối đa 48 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên.

Khoản vay này nhằm mục đích tài trợ thanh toán chi phí để Thiên Hà nhận chuyển nhượng gần 160,6 tỷ đồng, tương đương 19% vốn điều lệ tại Thành phố Aqua, từ Công ty Cổ phần The Prince Residence.

Tài sản bảo đảm bao gồm quyền sử dụng đất và các quyền tài sản phát sinh từ dự án Aqua City (quy mô 112 ha), theo quyết định chủ trương đầu tư số 3401/QĐ-UBND ngày 28/09/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai và các điều chỉnh, bổ sung sau này. Bên cạnh đó, tài sản đảm bảo còn bao gồm toàn bộ phần vốn góp của các thành viên tại Thành phố Aqua và các quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán sản phẩm giữa Thành phố Aqua và người mua nhà.

Về kết quả kinh doanh, Thành phố Aqua ghi nhận lỗ sau thuế hơn 70 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2025, giảm nhẹ so với mức lỗ hơn 100 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Tổng tài sản tại ngày 30/06/2025 đạt gần 11,6 ngàn tỷ đồng, giảm 7% so với một năm trước, trong khi nợ phải trả giảm hơn 12%, còn gần 10 nghìn tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do nợ vay trái phiếu và các khoản nợ phải trả khác giảm lần lượt 12% và 13%, còn 2,1 ngàn tỷ đồng và 7,8 ngàn tỷ đồng. Đáng chú ý, công ty phát sinh hơn 93 tỷ đồng nợ vay ngân hàng.