Phát Đạt muốn huy động 2.000 tỷ đồng để đầu tư dự án và trả nợ trái phiếu

Ngày 30/6 tới, Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán PDR) sẽ tổ chức kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Tại đại hội, HĐQT dự kiến trình cổ đông thông qua kế hoạch chào bán tối đa 134 triệu cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và 67 triệu cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.

Cụ thể, Phát Đạt dự kiến chào bán thêm 134,3 triệu cổ phần ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để thực hiện các dự án bất động sản với tỷ lệ 1:5,5, tức mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông nắm giữ 5,5 cổ phiếu sẽ được hưởng 5,5 quyền mua, mỗi 5,5 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu chào bán thêm.

Giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian chào bán dự kiến trong năm 2023 và năm 2024, sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Trường hợp tỷ lệ chào bán thực tế không đạt tối thiểu tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán, công ty sẽ hủy bỏ đợt chào bán này.

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến là 1.343 tỷ đồng, sẽ được sử dụng để triển khai các dự án bất động sản của Phát Đạt và Công ty con.

Trong đó đầu tư 132 tỷ đồng vào dự án đầu tư phát triển khu đô thị tại Phân khu số 2, 9 thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội (Bình Định). Hơn 511 tỷ đồng sẽ được rót vào dự án Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Bắc Hà Thanh (Bình Định). Hai dự án này do Phát Đạt làm chủ đầu tư trực tiếp.

Bên cạnh đó, đầu tư 400 tỷ đồng vào dự án Trung tâm thương mại dịch vụ Khách sạn cao cấp (Quy Nhơn, Bình Định). Còn lại 300 tỷ đồng doanh nghiệp sẽ đầu tư vào hai dự án ở TP Thuận An (Bình Dương) là Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1 và Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 2. Ba dự án này đều do công ty con của Phát Đạt làm chủ đầu tư.

Đối với việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ, công ty dự kiến chào bán hơn 67 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu trong năm 2023. Toàn bộ vốn hơn 670 tỷ đồng dự kiến thu được dùng để phân bổ thanh toán toàn bộ khoản nợ gốc và lãi trái phiếu mà công ty đã phát hành trong năm 2021-2022.

Thời gian dự kiến trả nợ là trong 6 tháng cuối năm nay và năm 2024 trên cơ sở thỏa thuận giữa công ty và người sở hữu trái phiếu.

Trường hợp một số trái phiếu đáo hạn trước thời điểm hồ sơ chào bán riêng lẻ, ủy quyền cho HĐQT đàm phán để gia hạn thời gian thanh toán những trái phiếu này. Trường hợp đàm phán không thành công, ủy quyền cho HĐQT chủ động lên phương án tìm nguồn tài trợ khác để thanh toán.

Trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán riêng lẻ không đạt như kế hoạch, HĐQT sẽ cân nhắc bổ sung vốn còn thiếu thông qua số tiền thu được từ hoạt động kinh doanh và các hình thức huy động vốn khác.

Năm 2023, Phát Đạt dự trình kế hoạch doanh thu 2.800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 680 tỷ đồng, giảm lần lượt 48% và 41% so với kết quả đạt được năm ngoái. Nếu kế hoạch được thực hiện, đây sẽ là mức lợi nhuận thấp của doanh nghiệp trong vòng 5 năm trở lại đây.

Theo công bố ngày 27/6, Phát Đạt đã mua lại 78,8 tỷ đồng trái phiếu trong lô trái phiếu PDRH2123010. Lô trái phiếu này có tổng trị giá 500 tỷ đồng, phát hành ngày 23/12/2021 và đáo hạn vào ngày 23/12/2023. Giá trị còn lại hiện tại là 421,2 tỷ đồng.