Tasco muốn huy động hơn 3.560 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi để rót vốn vào cao tốc và bất động sản

Tasco dự kiến huy động hơn 3.560 tỷ đồng từ trái phiếu chuyển đổi để rót vốn vào dự án cao tốc TP.HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận và dự án bất động sản.

Theo nghị quyết HĐQT ngày 25/5/2026, Tasco dự kiến phát hành hơn 35,6 triệu trái phiếu chuyển đổi, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành 3.560,95 tỷ đồng.

Đây là loại trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông, không có tài sản bảo đảm và không kèm chứng quyền. Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm và dự kiến được phát hành trong giai đoạn quý 3 - quý 4/2026 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Đối tượng chào bán là cổ đông hiện hữu của Tasco theo tỷ lệ thực hiện quyền 30:1, tức cổ đông sở hữu 30 cổ phiếu sẽ được mua 1 trái phiếu chuyển đổi. Quyền mua được phép chuyển nhượng một lần.

Về lãi suất, Tasco áp dụng mức cố định 10%/năm cho hai kỳ tính lãi đầu tiên. Từ các kỳ tiếp theo, lãi suất được tính theo công thức bằng lãi suất tiết kiệm cá nhân kỳ hạn 12 tháng của Vietcombank cộng thêm 3,5%/năm.

Theo phương án công bố, trái phiếu có thể được chuyển đổi thành cổ phiếu HUT trong 5 đợt, bắt đầu từ năm thứ nhất sau phát hành. Giá chuyển đổi được xác định ở mức 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ chuyển đổi 1 trái phiếu đổi lấy 10 cổ phiếu phổ thông.

Đáng chú ý, toàn bộ số trái phiếu chưa được chuyển đổi sẽ bắt buộc chuyển thành cổ phiếu khi đáo hạn sau 5 năm, đồng nghĩa Tasco không phải hoàn trả phần gốc bằng tiền mặt cho nhà đầu tư.

Tasco cho biết nguồn vốn huy động sẽ được ưu tiên sử dụng cho 4 nhóm mục đích chính.

Trong đó, doanh nghiệp dự kiến góp 500 tỷ đồng vào dự án mở rộng cao tốc TP.HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận; góp 1.360 tỷ đồng vào Công ty TNHH Tasco Land; góp 1.200 tỷ đồng vào Công ty TNHH Tasco Investment.

Ngoài ra, Tasco dự kiến rót hơn 500,95 tỷ đồng vào dự án Khu nhà ở đô thị tại phố Anh Dũng, phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ, tên thương mại là Việt Trì Legacy Lakeside.

Doanh nghiệp cũng cho biết trái phiếu sau phát hành sẽ được đăng ký lưu ký tại VSDC và niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Các cổ phiếu phát hành từ chuyển đổi trái phiếu sau này cũng sẽ được niêm yết bổ sung trên HNX.

Trong tài liệu công bố, Tasco khẳng định từ khi thành lập đến nay doanh nghiệp không có khoản nợ quá hạn và luôn thanh toán đầy đủ các nghĩa vụ nợ đúng hạn.