Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo.
Lô trái phiếu nói trên có kỳ hạn 3 năm, lãi suất danh nghĩa cố định ở mức 12%/năm. Thời gian phát hành dự kiến chậm nhất đến hết quý 3/2022, số đợt phát hành trong một đợt duy nhất.
Khang Điền sẽ sử dụng toàn bộ 800 tỉ đồng thu về từ đợt phát hành để đầu tư vào công ty con là Công ty TNHH Tư vấn Quốc Tế để tăng vốn điều lệ từ 750 tỉ lên 1.550 tỉ đồng, trong đó sở hữu của Khang Điền chiếm 99,95%.
Sau đó, Tư vấn Quốc Tế sẽ dùng số tiền nói trên góp vốn cho công ty con là Công ty đầu tư kinh doanh Bất động sản Bình Trưng (với tỉ lệ nắm giữ 99,9% vốn chủ sở hữu) lên 1.660 tỉ đồng để phục vụ hoạt động kinh doanh.
Theo báo cáo tài chính quý 2, Khang Điền hiện có 13 công ty con sở hữu trực tiếp và 16 công ty con sở hữu gián tiếp, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.
Tại thời điểm 30/6/2022, doanh nghiệp đang có hơn 7.990 tỉ đồng nợ phải trả. Trong đó, vay dài hạn 4.751 tỉ đồng (vay ngân hàng 4.451 tỉ đồng). Doanh nghiệp còn dư nợ lô trái phiếu 300 tỉ đồng theo hình thức tín chấp, với lãi suất 12%/năm, đáo hạn vào ngày 14/6/2025.
Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, Khang Điền ghi nhận doanh thu thuần đạt 875 tỉ đồng, lãi sau thuế 631 tỉ đồng. Doanh nghiệp ghi nhận dòng tiền từ hoạt động kinh doanh âm hơn 2.000 tỉ đồng do tăng mạnh giá trị hàng tồn kho. Con số tồn kho tăng là do mua lại dự án Đoàn Nguyên và đầu tư dự án Khu dân cư Tân Tạo.
-
Dư nợ trái phiếu doanh nghiệp đạt 1 triệu tỷ đồng, xấp xỉ 10% GDP 2023
Dư nợ trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) hiện tại khoảng 1 triệu tỷ đồng, tương đương 9,8% GDP năm 2023, chiếm 7,4% dư nợ của nền kinh tế.
-
77.942 tỷ đồng trái phiếu bất động sản đáo hạn trong 3 quý còn lại của năm
Theo báo cáo của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) tổng hợp từ HNX và SSC, tính đến ngày công bố thông tin 12/4/2024, có 4 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp được ghi nhận trong tháng 4 với tổng giá trị đạt 1.400 tỷ đồng....
-
Chủ đầu tư Flamingo báo lãi 175 tỷ đồng năm 2023, giảm hơn 40%
Công ty Cổ phần Flamingo Holding Group (Flamingo) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2023 với khoản lợi nhuận sau thuế hơn 175 tỷ đồng, giảm 41% so với cùng kỳ năm trước.