Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo.
Lô trái phiếu nói trên có kỳ hạn 3 năm, lãi suất danh nghĩa cố định ở mức 12%/năm. Thời gian phát hành dự kiến chậm nhất đến hết quý 3/2022, số đợt phát hành trong một đợt duy nhất.
Khang Điền sẽ sử dụng toàn bộ 800 tỉ đồng thu về từ đợt phát hành để đầu tư vào công ty con là Công ty TNHH Tư vấn Quốc Tế để tăng vốn điều lệ từ 750 tỉ lên 1.550 tỉ đồng, trong đó sở hữu của Khang Điền chiếm 99,95%.
Sau đó, Tư vấn Quốc Tế sẽ dùng số tiền nói trên góp vốn cho công ty con là Công ty đầu tư kinh doanh Bất động sản Bình Trưng (với tỉ lệ nắm giữ 99,9% vốn chủ sở hữu) lên 1.660 tỉ đồng để phục vụ hoạt động kinh doanh.
Theo báo cáo tài chính quý 2, Khang Điền hiện có 13 công ty con sở hữu trực tiếp và 16 công ty con sở hữu gián tiếp, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.
Tại thời điểm 30/6/2022, doanh nghiệp đang có hơn 7.990 tỉ đồng nợ phải trả. Trong đó, vay dài hạn 4.751 tỉ đồng (vay ngân hàng 4.451 tỉ đồng). Doanh nghiệp còn dư nợ lô trái phiếu 300 tỉ đồng theo hình thức tín chấp, với lãi suất 12%/năm, đáo hạn vào ngày 14/6/2025.
Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, Khang Điền ghi nhận doanh thu thuần đạt 875 tỉ đồng, lãi sau thuế 631 tỉ đồng. Doanh nghiệp ghi nhận dòng tiền từ hoạt động kinh doanh âm hơn 2.000 tỉ đồng do tăng mạnh giá trị hàng tồn kho. Con số tồn kho tăng là do mua lại dự án Đoàn Nguyên và đầu tư dự án Khu dân cư Tân Tạo.








-
Chủ đầu tư Amira Chơn Thành huy động trăm tỷ qua kênh trái phiếu
Ngày 23/5/2025, Công ty TNHH Công nghiệp – Bất động sản và Xây dựng Song Phương thông báo đã hoàn tất đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị huy động đạt 388,5 tỷ đồng. Thông tin được công bố chính thức trong văn bản gửi đến Sở Giao dịch ...
-
Gần 2.000 tỷ đồng trái phiếu đổ vào dự án Đồi Rồng 30.000 tỷ đồng của Vạn Hương Investoco
Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Vạn Hương (Vạn Hương Investoco) đã hoàn tất đợt phát hành trái phiếu đầu tiên trong năm 2025, với tổng giá trị gần 2.000 tỷ đồng....
-
Dự án Aqua City được mang thế chấp cho khoản vay 820 tỷ tại MB và một loạt lô trái phiếu
Công ty TNHH Thành phố Aqua vừa công bố thông tin bất thường liên quan đến việc thay đổi điều kiện và điều khoản của trái phiếu đã phát hành, cùng với việc sử dụng tài sản để bảo đảm cho khoản vay mới tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB)....