Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo.
Lô trái phiếu nói trên có kỳ hạn 3 năm, lãi suất danh nghĩa cố định ở mức 12%/năm. Thời gian phát hành dự kiến chậm nhất đến hết quý 3/2022, số đợt phát hành trong một đợt duy nhất.
Khang Điền sẽ sử dụng toàn bộ 800 tỉ đồng thu về từ đợt phát hành để đầu tư vào công ty con là Công ty TNHH Tư vấn Quốc Tế để tăng vốn điều lệ từ 750 tỉ lên 1.550 tỉ đồng, trong đó sở hữu của Khang Điền chiếm 99,95%.
Sau đó, Tư vấn Quốc Tế sẽ dùng số tiền nói trên góp vốn cho công ty con là Công ty đầu tư kinh doanh Bất động sản Bình Trưng (với tỉ lệ nắm giữ 99,9% vốn chủ sở hữu) lên 1.660 tỉ đồng để phục vụ hoạt động kinh doanh.
Theo báo cáo tài chính quý 2, Khang Điền hiện có 13 công ty con sở hữu trực tiếp và 16 công ty con sở hữu gián tiếp, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.
Tại thời điểm 30/6/2022, doanh nghiệp đang có hơn 7.990 tỉ đồng nợ phải trả. Trong đó, vay dài hạn 4.751 tỉ đồng (vay ngân hàng 4.451 tỉ đồng). Doanh nghiệp còn dư nợ lô trái phiếu 300 tỉ đồng theo hình thức tín chấp, với lãi suất 12%/năm, đáo hạn vào ngày 14/6/2025.
Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, Khang Điền ghi nhận doanh thu thuần đạt 875 tỉ đồng, lãi sau thuế 631 tỉ đồng. Doanh nghiệp ghi nhận dòng tiền từ hoạt động kinh doanh âm hơn 2.000 tỉ đồng do tăng mạnh giá trị hàng tồn kho. Con số tồn kho tăng là do mua lại dự án Đoàn Nguyên và đầu tư dự án Khu dân cư Tân Tạo.







-
Saigon Glory công bố thông tin trái phiếu
Công ty TNHH Saigon Glory – chủ đầu tư dự án The Spirit of Saigon vừa gửi công bố thông tin định kỳ đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các trái chủ, liên quan đến tình hình thực hiện các cam kết đối với loạt trái phiếu phát hành trong năm 2020. B...
-
Aqua City giải chấp 13 lô đất từng làm tài sản bảo đảm trái phiếu
Công ty TNHH Thành phố Aqua (Aqua City, Đồng Nai) vừa phát đi thông báo công bố thông tin bất thường liên quan đến các lô trái phiếu đã phát hành, theo quy định tại Thông tư 76/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính....
-
Bất động sản Nhật Quang công bố báo cáo trái phiếu
Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Nhật Quang vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và nhà đầu tư trái phiếu, công bố tình hình thực hiện nghĩa vụ trong 6 tháng đầu năm 2025. ...