Coteccons dự kiến phát hành 1.400 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng để bổ sung vốn lưu động

Theo phương án được công bố, đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Coteccons. Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, lãi suất dự kiến 9%/năm, được thanh toán định kỳ 6 tháng/lần.
Đợt phát hành dự kiến thực hiện trong quý 4/2025 và quý 1/2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Coteccons dự kiến phát hành 1.400 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng để bổ sung vốn lưu động

Toàn bộ 1.400 tỷ đồng huy động được sẽ được Coteccons sử dụng cho hoạt động sản xuất – kinh doanh, trong đó khoảng 150 tỷ đồng chi trả lương, thưởng cho người lao động; số tiền còn lại dùng để thanh toán các hợp đồng cung cấp thép, xây dựng, cơ điện và vật liệu với các đối tác như Nhật Nam, Unicons, Shinryo Việt Nam, Trường Thịnh, UG Việt Nam và CTD Materials.

Đại lý phát hành, tư vấn, đăng ký lưu ký và đại diện người sở hữu trái phiếu đều do Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI đảm nhiệm. Sau khi phát hành, toàn bộ trái phiếu sẽ được đăng ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Theo kế hoạch tài chính giai đoạn 2025–2029, Coteccons cho biết doanh nghiệp đảm bảo đủ dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và đầu tư để thanh toán gốc, lãi đúng hạn cho trái chủ, đồng thời duy trì tình hình tài chính lành mạnh và khả năng thanh khoản ổn định.