TTC Land dự kiến huy động 850 tỷ đồng trái phiếu đầu tư vào dự án ở Phú Quốc

Phối cảnh Khu khách sạn thuộc dự án khu phức hợp Vịnh Đầm.

Trái phiếu có kỳ hạn 60 tháng kể từ ngày phát hành. Thời gian phát hành dự kiến trong tháng 12/2024. Thời gian giải ngân chậm nhất hết quý 1/2025. SCR ước tính việc phát hành trái phiếu để đầu tư vào dự án trên sẽ mang lại khoản lãi khoảng 690 tỷ đồng.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo lãnh thanh toán bởi Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) – chi nhánh TPHCM; lãi suất kết hợp giữa cố định và thả nổi.

Được biết, TTC Land đã thông qua chủ trương ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư một phần dự án khu phức hợp Vịnh Đầm với CTCP Toàn Hải Vân. Giá trị vốn góp là 2.245 tỷ đồng. Thời gian hợp tác 5 năm, phân chia lợi nhuận trên tỷ lệ hợp tác thực tế của mỗi bên.

Theo giới thiệu trên website, CTCP Toàn Hải Vân (TTC Phú Quốc) là thành viên của Tập đoàn TTC, được thành lập từ năm 2009. Doanh nghiệp do Nguyễn Thanh Ngữ - Phó tổng giám đốc thường trực Tập đoàn TTC đang là Chủ tịch HĐQT.

TTC Phú Quốc được biết đến là chủ đầu tư của khu phức hợp Vịnh Đầm với mô hình khu du lịch hỗn hợp, cụm công nghiệp và cảng biển tổng hợp. Ngoài ra, Toàn Hải Vân còn là chủ đầu tư của dự án bất động sản nghỉ dưỡng Selavia Phú Quốc.

Theo công bố thông tin trên HNX, 6 tháng đầu năm 2024, Toàn Hải Vân lãi sau thuế 20,6 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm ngoái lỗ 63,4 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của công ty tại thời điểm 30/6/2024 đạt gần 2.317 tỷ đồng. Nợ phải trả hơn 6.600 tỷ đồng, trong đó nợ trái phiếu hơn 700 tỷ đồng.

TTC Land cũng là thành viên thuộc Tập đoàn TTC do vợ chồng doanh nhân Đặng Văn Thành gây dựng. Tại thời điểm cuối quý 3/2024, doanh nghiệp có tổng tài sản gần 11.000 tỷ đồng, vay nợ tài chính hơn 3.000 tỷ đồng.