Trong vòng 3 tháng, DIC Corp huy động được 3.500 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu lãi suất 11%/năm

DIC Corp huy động được 1.500 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu.

Trái phiếu của DIC Corp là trái phiếu thông thường, không chuyển đổi và có tài sản đảm bảo, đáo hạn vào ngày 4.11.2024.

Một nhà đầu tư trong nước đã mua lại lô trái phiếu 1.500 tỷ đồng của DIC Corp. Thương vụ do Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB (HDBS) làm tổ chức tư vấn và đại lý phát hành, Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank) quản lý tài sản bảo đảm.

Lãi suất chi trả 11%/năm cho năm đầu tiên, các năm sau bằng 4,25%/năm cộng với lãi suất gửi tiết kiệm 12 tháng tại HDBank.

Tài sản bảo đảm cho lô 15.000 trái phiếu này của DIC Corp là toàn bộ tài sản, quyền tài sản và các quyền lợi ích hiện hữu và phát sinh trong tương lai từ việc đầu tư, phát triển, khai thác, tiêu thụ sản phẩm tại Dự án Khu đô thị du lịch Long Tân tại Đồng Nai cùng với cổ phiếu DIG và toàn bộ cổ tức, lợi tức (bằng tiền, bằng cổ phần hoặc bằng tài sản khác) phát sinh từ số lượng cổ phiếu thế chấp tại HDBank.

Ngoài ra, các tài sản và biện pháp bảo đảm khác thuộc quyền sở hữu, sử dụng hợp pháp của DIG và/hoặc bên thứ ba theo thoả thuận giữa các bên liên quan được bổ sung, thay thế tại từng thời điểm cũng được bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán liên quan đến trái phiếu.

DIC Corp cho biết, với số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu lần này, doanh nghiệp dự kiến chi 1.000 tỷ đồng để bổ sung vốn kinh doanh. Số tiền còn lại dùng để bổ sung vốn thực hiện Dự án Khu đô thị du lịch Long Tân, có quy mô lên tới gần 332ha, tổng mức đầu tư 20.000 tỷ đồng, thuộc địa phận xã Long Tân và xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai. Thời gian triển khai xây dựng diễn ra trong 18 năm từ 2018 - 2036.

Trước đó, trong tháng 9, DIC Corp cũng đã phát hành thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu lãi suất 11%/năm với tài sản đảm bảo và mục đích tương tự.

Như vậy, chỉ trong vòng 3 tháng, tổng cộng DIC Corp đã huy động thành công 3.500 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu.

Cũng trong năm 2021, DIC Corp hoàn tất phát hành riêng lẻ 75 triệu cổ phiếu với giá 20.000 đồng/cổ phiếu, huy động 1.500 tỷ đồng đầu tư vào Dự án Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu. 4 cá nhân và 2 tổ chức đã tham gia vào đợt chào bán này.

Trong năm 2021, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất là 2.800 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 1.444 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 119,3 tỷ đồng, doanh nghiệp mới hoàn thành 8,3% kế hoạch lợi nhuận năm.