Tasco muốn thoái sạch vốn tái công ty con, lên kế hoạch huy động 500 tỷ đồng trái phiếu

Tasco sẽ phát hành tối đa 500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi.

CTCP Tasco (HNX: HUT) vừa công bố nghị quyết HĐQT thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo năm 2024.

Theo đó, công ty sẽ phát hành tối đa 500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảo đảm. HĐQT công ty thông qua việc đăng ký, lưu ký tập trung tái phiếu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch trái phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tài sản bảo đảm là cổ phần phổ thông thuộc sở hữu của Tasco tại CTCP Tasco Auto. Bên cạnh đó, Công ty TNHH Tasco Land sẽ ký bảo lãnh thanh toán cho toàn bộ nghĩa vụ thanh toán của Tasco liên quan đến và phát sinh từ trái phiếu.

Trước đó, vào trung tuần tháng 12/2024, HĐQT HUT đã có nghị quyết thông qua việc triển khai chào bán 178,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương đương 20% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Trong trường hợp hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ của Tasco sẽ tăng từ 8.925 tỷ đồng lên 10.710 tỷ đồng.

Tasco sẽ tiến hành chào bán sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, dự kiến thực hiện từ quý 1-2/2025.

Với giá chào bán 10.000 đồng/CP, Tasco dự kiến thu về 1.785 tỷ đồng từ đợt chào bán trên. Trong đó, 485 tỷ đồng được dùng góp vốn vào CTCP Tasco Auto, 800 tỷ đồng để góp vốn cho Công ty TNHH Bảo hiểm Tasco và 500 tỷ đồng còn lại được dùng góp vốn vào CTCP VETC.

Được biết, tại thời điểm 30/6/2024, Tasco đã đầu tư sở hữu 100% vốn điều lệ, tương ứng đầu tư 15.283 tỷ đồng vào Công ty cổ phần Tasco Auto; và sở hữu 100% vốn điều lệ, tương ứng đâu tư 750 tỷ đồng vào Công ty TNHH Tasco Land.

Về tình hình kinh doanh, trong 9 tháng năm 2024, Tasco ghi nhận doanh thu đạt 19.750,3 tỷ đồng, tăng 521% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 127,5 tỷ đồng, tăng 335,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 16,1% về 8,9%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 243,9% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 1.252,4 tỷ đồng lên 1.765,9 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 414,7%, tương ứng tăng thêm 439,1 tỷ đồng lên 544,98 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 65,2%, tương ứng tăng thêm 178,98 tỷ đồng lên 453,5 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 480,9%, tương ứng tăng thêm 1.453,4 tỷ đồng lên 1.755,4 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Cùng với việc phát hành trái phiếu, HĐQT Tasco cũng công bố nghị quyết số 18 thông qua chủ trương chuyển nhượng phần vốn góp tại công ty con.

Theo đó, Tasco thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Ana Services.

HĐQT giao ban Tổng giám đốc Tasco chủ động tìm kiếm đối tác có nhu cầu nhận chuyển nhượng phần vốn góp nêu trên, đồng thời đàm phán, quyết định giá, thời điểm chuyển nhượng và tiến hành thủ tục pháp lý cần thiết theo nguyên tắc đảm bảo lợi ích của Tasco.

Ana Services được thành lập vào năm 2017 với tiền thân là Công ty TNHH MTV Dịch vụ Tasco, hoạt động chính trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ quản lý và vận hành bất động sản. Tại ngày 30/9/2024, Tasco sở hữu 100% vốn Ana Services.