Sau thương vụ lịch sử, Vinhomes muốn phát hành 4.000 tỷ trái phiếu

Công ty CP Vinhomes (mã chứng khoán VHM) vừa công bố nghị quyết chào bán tối đa 4.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ với kỳ hạn 36 tháng. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo.

Phối cảnh dự án Vinhomes Global Gate (Cổ Loa, Đông Anh) - một trong những dự án trọng điểm Vinhomes đang triển khai.

Tập đoàn Vingroup – CTCP (mã chứng khoán VIC) cũng vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc sử dụng tài sản đảm bảo thuộc sở hữu của Tập đoàn để đảm bảo các nghĩa vụ của Vinhomes liên quan đến các trái phiếu Vinhomes dự kiến phát hành riêng lẻ thành nhiều đợt với tổng mệnh giá không quá 4.000 tỷ đồng.

Trước đó, hôm 20/11, Vinhomes đã phát hành thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu. Mệnh giá mỗi trái phiếu là 100 triệu đồng. Ngày phát hành là 8/11/2024, đáo hạn vào ngày 8/11/2027, tương ứng với kỳ hạn 36 tháng.

Vinhomes muốn hút vốn qua trái phiếu sau khi công ty này đã khi chi khoảng 11 nghìn tỷ đồng mua gần 247 triệu cổ phiếu VHM. Số cổ phiếu quỹ Vinhomes mua được chiếm 66,75% tổng khối lượng đăng ký.

Như vậy, Vinhomes đã không mua đủ số cổ phiếu đăng ký, khối lượng còn lại khoảng 123 triệu đơn vị. Dù vậy, đây vẫn là thương vụ mua cổ phiếu quỹ có quy mô lớn nhất lịch sử chứng khoán Việt Nam.

Mục đích của việc mua lại cổ phiếu quỹ là nhằm bảo vệ lợi ích cho cổ đông, đặc biệt là khi giá cổ phiếu thấp hơn giá trị thực tế của công ty.

Sau thương vụ mua lại cổ phiếu quỹ, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) đã thông báo về việc hủy đăng ký cổ phiếu của Công ty CP Vinhomes do giảm vốn điều lệ.

Theo đó, VSDC sẽ hủy đăng ký 246.955.484 cổ phiếu VHM từ ngày 17/12/2024.

Sau khi thực hiện việc giảm vốn, tổng khối lượng cổ phiếu VHM còn lại trên thị trường sẽ đạt hơn 4,1 tỷ đơn vị, với tổng giá trị theo mệnh giá lên tới hơn 41.000 tỷ đồng.

Liên quan đến thị trường trái phiếu doanh nghiệp, thống kê của Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA) cho thấy, trong tháng 11 có 29 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, trị giá hơn 24 nghìn tỷ đồng.

Lũy kế 11 tháng là gần 375.000 tỷ đồng, trong đó có gần 343 nghìn tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ. Phần lớn thuộc về nhóm ngân hàng với gần 270.000 tỷ đồng. Nhóm bất động sản chiếm 17% với gần 64.000 tỷ đồng.

Trong tháng 11, các doanh nghiệp đã mua lại 6.204 tỷ đồng trái phiếu trước hạn, giảm 44% so với cùng kỳ năm 2023. Trong tháng cuối của năm 2024, ước tính sẽ có khoảng 42.053 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn, trong đó phần lớn là trái phiếu bất động sản với 14.502 tỷ đồng, tương đương 34%.