Phát Đạt lên kế hoạch huy động gần 2.000 tỷ đồng, thâu tóm 2 dự án “đất vàng” tại Đà Nẵng và TP.HCM

Chào bán tối đa gần 200 triệu cổ phiếu, giá 10.000 đồng/cp

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán: PDR) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026, dự kiến tổ chức vào sáng ngày 16/4 tại TP.HCM.

Một trong những nội dung đáng chú ý là kế hoạch chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ.

Theo tờ trình, Phát Đạt dự kiến chào bán tối đa 199.561.876 cổ phiếu ra công chúng. Với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị phát hành theo mệnh giá tương ứng khoảng 1.995,6 tỷ đồng.

Phát Đạt chuẩn bị triển khai kế hoạch chào bán cổ phiếu để huy động gần 2.000 tỷ đồng

Đợt phát hành sẽ được thực hiện theo phương thức quyền mua cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 5:1. Cụ thể, cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu sẽ được mua thêm 1 cổ phiếu mới. Quyền mua không được phép chuyển nhượng.

Giá chào bán được xác định ở mức 10.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn đáng kể so với giá trị sổ sách hợp nhất năm 2025 là 12.451 đồng/cổ phiếu, giá trị sổ sách riêng lẻ 12.360 đồng/cổ phiếu, cũng như mức giá thị trường bình quân 30 phiên gần nhất khoảng 15.780 đồng/cổ phiếu.

Phát Đạt cho biết quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành này sẽ không được phép chuyển nhượng. Sau khi hoàn tất, toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE).

Đối với cổ phiếu không được cổ đông đăng ký mua hoặc không nộp tiền, HĐQT sẽ phân phối lại cho các nhà đầu tư khác với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm. Nếu vẫn không phân phối hết, phần còn lại sẽ bị hủy.

Dự kiến dùng gần 2.000 tỷ đồng đầu tư dự án và M&A

Nếu đợt phát hành thành công, Phát Đạt dự kiến thu về khoảng 1.995,6 tỷ đồng và sẽ phân bổ nguồn vốn này cho ba mục đích chính, gồm 145,6 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động trong năm 2026, 1.550 tỷ đồng đầu tư vào các dự án bất động sản và 300 tỷ đồng phục vụ hoạt động mua bán – sáp nhập (M&A).

Trong đó, đáng chú ý là kế hoạch rót vốn vào Dự án ven sông Hàn (Đà Nẵng) thông qua Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Đà Nẵng Centre Point, với 629 tỷ đồng dùng để góp vốn triển khai dự án và 921 tỷ đồng để mua cổ phần tại công ty này.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng dự kiến chi 300 tỷ đồng để mua cổ phần tại Công ty AKYN – chủ đầu tư dự án 239 Cách Mạng Tháng Tám (TP.HCM).

Kế hoạch thâu tóm dự án lớn tại Đà Nẵng và TP.HCM

Theo kế hoạch chi tiết, Phát Đạt sẽ mua lại tới 99% cổ phần tại Công ty Đà Nẵng Centre Point từ một cá nhân độc lập, với giá khoảng 1.061 tỷ đồng, nhằm sở hữu dự án ven sông Hàn tại Đà Nẵng. Dự án này được định hướng phát triển thành khu phức hợp căn hộ du lịch, văn phòng và thương mại dịch vụ. Địa điểm thực hiện dự án tại lô A1-12, A1-13, A1-14 Dự án ven sông Hàn, phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng dự kiến mua 50% cổ phần tại Công ty AKYN từ Công ty Địa ốc Đại Quang Minh với giá khoảng 1.350 tỷ đồng, qua đó tham gia phát triển dự án chung cư – thương mại – văn phòng tại số 239 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bàn Cờ, TP.HCM.

Phát Đạt dự kiến chi hơn 2.400 tỷ đồng để sở hữu và tham gia phát triển hai dự án tại Đà Nẵng và TP.HCM.

Các khoản giải ngân cho hai thương vụ này dự kiến thực hiện trong quý 2/2026.

Phát Đạt cho biết trong trường hợp không huy động đủ số tiền như kế hoạch, HĐQT sẽ cân nhắc bổ sung phần thiếu hụt thông qua dòng tiền từ hoạt động kinh doanh hoặc vay tín dụng với chi phí hợp lý

Ngược lại, nếu còn dư vốn sau khi triển khai các kế hoạch, công ty sẽ linh hoạt phân bổ cho các hoạt động phù hợp, nhưng mức điều chỉnh không vượt quá 50% tổng số tiền huy động, và sẽ báo cáo lại cổ đông tại kỳ họp gần nhất.