Novaland muốn phát hành 168 triệu cổ phiếu để trả nợ và vay thêm 5.000 tỷ đồng

Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, chứng khoán NVL) vừa công bố hai tờ trình về phương án phát hành hơn 168 triệu cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi khoản nợ hơn 2.645 tỷ đồng và phương án thực hiện khoản vay có quyền chuyển đổi thành cổ phần với hạn mức tối đa 5.000 tỷ đồng.

Các phương án này sẽ được HĐQT trình cổ đông thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 7/8 ở NovaWorld Phan Thiet.

Novaland sẽ trình cổ đông phương án phát hành hơn 168 triệu cổ phiếu để hoán đổi cho khoản nợ hơn 2.645 tỷ. Ảnh: Hoàng Sang

Theo tờ trình của HĐQT Tập đoàn Novaland, doanh nghiệp trình cổ đông phương án phát hành hơn 168 triệu cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi cho tổng giá trị khoản nợ hơn 2.645 tỷ đồng. Mỗi cổ phiếu phát hành giá gần 15.747 đồng. Theo đó giá trị nợ tương ứng 15.747 đồng sẽ hoán đổi thành 1 cổ phiếu phổ thông phát hành mới.

Giá hoán đổi được xác định theo mức đóng cửa bình quân 30 ngày giao dịch gần nhất của cổ phiếu NVL từ ngày 19/6 đến 30/7. Mức giá trên đang thấp hơn so với thị giá đóng cửa phiên 5/8 khoảng 12,5%.

Sau khi được đại hội thông qua chủ trương, với phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ, Novaland sẽ trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét phê duyệt nhằm triển khai các thủ tục cần thiết, theo đúng quy định của pháp luật để thực hiện phương án phát hành.

Thời điểm thực hiện dự kiến trong quý 4/2025 đến quý 1/2026. Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ của Novaland có thể đạt hơn 21.181 tỷ đồng.

Ba chủ nợ có quyền hoán đổi gồm NovaGroup, Diamond Properties và bà Hoàng Thu Châu. Novaland cho biết đây là các khoản phải trả từ việc bán cổ phiếu giải chấp của các bên bảo đảm tại ngày 31/12/2024.

Ba chủ nợ có quyền hoán đổi gồm NovaGroup, Diamond Properties và bà Hoàng Thu Châu. Ảnh chụp màn hình

Tại thời điểm ngày 31/12/2024, số dư nợ của NovaGroup, Diamond Properties và bà Hoàng Thu Châu lần lượt là khoảng 2.527 tỷ đồng, gần 112 tỷ đồng và gần 7 tỷ đồng.

Như vậy, NovaGroup dự kiến nhận về gần 160,5 triệu cổ phiếu khi hoán đổi. Con số trên với Diamond Properties và bà Châu lần lượt là gần 7,1 triệu cổ phiếu và 424.000 cổ phiếu.

Như vậy dự kiến sau phát hành, tổng tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông lớn (NovaGroup và Diamond Properties) và nhóm cổ đông gia đình ông Bùi Thành Nhơn (chủ tịch Novaland) sẽ đạt mức 42,428%.

NovaGroup là tổ chức mà ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Novaland đang là cổ đông lớn nhất, với tỷ lệ sở hữu 70% vốn. Còn Diamond Properties là doanh nghiệp do bà Cao Thị Ngọc Sương, vợ ông Nhơn, làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Cổ phiếu phát hành thêm sẽ bị hạn chế chuyển nhượng một năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Ban lãnh đạo Novaland khẳng định sẽ minh bạch và đảm bảo công bằng cho tất cả nhà đầu tư.

Trình phương án thực hiện khoản vay với hạn mức tối đa 5.000 tỷ đồng

Ngoài tờ trình phát hành hơn 168 triệu cổ phiếu để trả nợ, trong phiên họp bất thường sắp tới, Novaland cũng trình phương án thực hiện khoản vay có quyền chuyển đổi với hạn mức tối đa 5.000 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm kể từ ngày giải ngân, thanh toán khi đến hạn.

Cụ thể, bên cho vay có quyền yêu cầu chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ dư nợ gốc thành cổ phần phổ thông của công ty.

Thời hạn chuyển đổi là sau 12 tháng kể từ ngày giải ngân cuối cùng đến trước một tháng so với thời điểm đến hạn hoặc tất toán trước hạn của khoản vay.

Giá chuyển đổi được xác định theo nguyên tắc tham chiếu thị trường nhưng không thấp hơn 115% nhân với giá đóng cửa cổ phiếu NVL tại thời điểm 5 ngày trước ngày giải ngân cuối cùng.