Theo đó, giá chuyển đổi là 36.000 đồng/cổ phiếu, tỷ giá cố định tại thời điểm chuyển đổi là 24.960 VND/USD và có thể được điều chỉnh theo các sự kiện liên quan. Tỷ lệ chuyển đổi được xác định là 149.038 cổ phiếu/trái phiếu.
Thời gian hiệu lực áp dụng từ ngày 5/1/2025.
Novaland chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu với giá gấp 3,5 lần thị trường.
Đóng cửa phiên cuối năm, NVL có thị giá 10.250 đồng một cổ phiếu. Như vậy, mức giá chuyển đổi mới đang cao hơn 3,5 lần so với giá thị trường. Trong năm 2024, cổ phiếu NVL đã giảm 40% qua đó khép lại năm 2024 tại mức 10.250 đồng/cổ phiếu, gần đáy lịch sử. Vốn hóa thị trường cũng theo đó rơi xuống mức thấp nhất kể từ khi niêm yết, chỉ chưa đến 20.000 tỷ đồng.
Lô trái phiếu nói trên là khoản huy động vốn từ năm 2021, được niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Singapore (SGX), không có tài sản đảm bảo và thời điểm đáo hạn ban đầu vào năm 2026. Mỗi trái phiếu có mệnh giá 200.000 USD với lãi suất 5,25% mỗi năm và có quyền chuyển đổi sang cổ phiếu với giá ban đầu là 135.700 đồng.
Novaland đã đạt đồng thuận tái cơ cấu từ các trái chủ và nhận được phê duyệt từ Tòa Thương mại Quốc tế Singapore (SICC) vào cuối tháng 4 năm trước.
Đến tháng 7/2024, họ tuyên bố hoàn tất thỏa thuận tái cấu trúc với giá chuyển đổi ban đầu là 40.000 đồng một đơn vị.
Tuần trước, Novaland đã lên phương án mua lại trái phiếu trước hạn đối với toàn bộ 21 mã phát hành từ năm 2020. Tổng khối lượng trái phiếu dự kiến mua lại tối đa tính theo mệnh giá là 7.000 tỷ đồng, sẽ triển khai đến hết tháng 1. Giá mua lại được tính bằng mệnh giá cộng tiền lãi phát sinh tính đến ngày mua.
Lũy kế 9 tháng đầu năm, tổng doanh thu hợp nhất từ bán hàng và cung cấp dịch vụ của NVL là 4.295 tỷ đồng (chưa tính doanh thu tài chính). Trong đó, doanh thu thuần từ bán hàng đạt gần 3.739 tỷ, tăng 64% so với cùng kỳ năm ngoái. Khoản thu trên ghi nhận từ việc bàn giao tại các dự án như NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram, Aqua City, Palm City...
-
Novaland muốn mua lại 7.000 tỷ đồng trái phiếu
Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn đầu tư địa ốc No Va (Novaland, mã chứng khoán NVL) vừa thông qua nghị quyết phê duyệt phương án mua lại trước thời hạn đối với 21 lô trái phiếu, giá trị tối đa tính theo mệnh giá là 7.000 tỷ đồng








-
Hợp long cây cầu gần 600 tỷ đồng trên tuyến Vành đai 3 TP.HCM
Ngày 28/6, UBND tỉnh Bình Dương đã chính thức hợp long cầu Bình Gởi bắc qua sông Sài Gòn, thuộc gói xây lắp số 4 của dự án đường Vành đai 3 TP.HCM. Đây là một trong những hạng mục có ý nghĩa chiến lược trong tổng thể tuyến đường, kết nối giao thông l...
-
Phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM sắp “thay da đổi thịt” với dự án hơn 8.500 tỷ đồng
Dự kiến đầu năm 2027, dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh có tổng mức đầu tư hơn 8.500 tỷ đồng sẽ khởi công. Khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần giảm ngập úng, ô nhiễm và mang lại diện mạo mới cho khu vực phường Thạnh Mỹ ...
-
Tìm kiếm thiết kế biểu tượng kiến trúc mới tại vị trí chiến lược của TP.HCM
Hơn 14 phương án kiến trúc từ các đơn vị trong và ngoài nước đã tranh tài để tìm kiếm thiết kế biểu tượng cho khu “đất vàng” hiếm hoi còn lại tại Quận 4, TP.HCM.