Nhà đầu tư nước ngoài đã mua bao nhiêu trái phiếu Novaland?

Công ty CP Tập đoàn đầu tư địa ốc No Va (Novaland) thông báo ngày 19/5 vừa qua đã phát hành thành công 5.543 trái phiếu chuyển đổi và 231 trái phiếu kèm chứng quyền với tổng giá trị 5.774 tỷ đồng, tương đương 98,3% tổng giá trị dự kiến phát hành cho 2 nhà đầu tư chuyên nghiệp nước ngoài.

Trong đó, Dallas Vietnam Gamma đã mua vào 4.435 trái phiếu chuyển đổi và 185 trái phiếu kèm chứng quyền; Credit Suisse AG Singapore Branch đã mua 1.108 trái phiếu chuyển đổi và 46 trái phiếu kèm chứng quyền.

Theo thông tin công bố chi tiết, trái phiếu chuyển đổi nói trên có giá bán 1 tỷ đồng, có kỳ hạn 10 năm, lãi suất cố định 10% mỗi năm. Kỳ trả lãi định kỳ 6 tháng 1 lần kể từ ngày phát hành. Giá chuyển đổi ban đầu là 93.960 đồng/cổ phiếu và tỷ lệ chuyển đổi ban đầu là 10.643 (tức 1 trái phiếu được chuyển đổi thành 10.643 cổ phiếu).

Với trái phiếu kèm chứng quyền, giá bán là 1 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm, lãi suất cố định 8%/năm. Các điều khoản kèm theo là nhà đầu tư nắm giữ chứng quyền có thể hiện quyền hoặc có thể yêu cầu tổ chức phát hành mua lại và hủy toàn bộ hoặc một phần chứng quyền tại bất kỳ ngày nào sau khi kết thúc thời hạn 1 năm từ ngày phát hành. Tỷ lệ thực quyền ban đầu là 1:1,31 (1 chứng quyền có quyền mua 1,31 cổ phiếu) và giá thực hiện ban đầu là 76.984 đồng/cổ phiếu và có thể điều chỉnh.

Sau khi phát hành, tổng nợ của Novaland tăng từ 57.317 tỷ đồng lên 63.091 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn là 15.121 tỷ đồng, nợ dài hạn là 47.970 tỷ đồng. Dư nợ trái phiếu ở mức 33.445 tỷ đồng, tỷ lệ nợ vay/vốn cổ phần là 2,34 lần. Tổng giá trị trái phiếu nhà đầu tư nước ngoài đang nắm giữ sau đợt chào bán là hơn 12.702 tỷ đồng, chiếm 37,98% tổng giá trị trái phiếu đang lưu hành.