Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo.
Tài sản đảm bảo cho đợt phát hành này là 51% vốn Nam Long đang sở hữu tại Công ty Nam Long VCD và 50% vốn tại Công ty NNH Mizuki với mức định giá lần lượt 1.850 tỷ đồng và 1.501 tỷ đồng.
Ngày phát hành là 13/12/2022, trái phiếu sẽ đáo hạn vào ngày 28/3/2029.
Theo phương án phát hành của Nam Long, việc mua lại trái phiếu trước hạn sẽ được thực hiện vào năm thứ 3, thứ 5 hoặc thời điểm thỏa thuận với IFC
Một dự án của Nam Long. Ảnh: NLG
Công ty dự kiến sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu để thực hiện dự án Waterpoint giai đoạn 2 bằng hình thức góp vốn vào công ty con Nam Long VCD. Nguồn vốn sẽ dùng cho việc phát triển cơ sở hạ tầng, xây dựng công trình và đóng tiền sử dụng đất.
Trước đó, IFC – thành viên thuộc World Bank, thông báo sẽ mua 1.000 tỷ đồng trái phiếu do Nam Long phát hành.
Hồi tháng 6/2022, Nam Long đã phát hành cho IFC lô trái phiếu có mệnh giá 500 tỷ đồng với mức lãi suất mức 9,35%. Như vậy, đây là đợt phát hành thứ 2, cũng là đợt phát hành cuối cùng theo thỏa thuận giữa Nam Long và IFC.
Theo dự kiến, doanh số bán hàng năm 2022 của Nam Long đạt 12.305 tỷ đồng, gấp đôi so với năm trước, nhưng lại thấp hơn nhiều so với doanh số mục tiêu là 23.000 tỷ đồng. Doanh số năm nay phần lớn đến từ các đại dự án Nam Long đang triển khai như Southgate (Long An), Akari City (TP HCM), Mizuki Park (TP HCM), Izumi City (Đồng Nai)...
Nam Long cho biết, thị trường khó khăn ảnh hưởng tới niềm tin người mua nhà và cũng ảnh hưởng tới doanh nghiệp. Tiến độ bán hàng trong nửa cuối năm nay so với năm trước chậm hơn rất nhiều.
Chẳng hạn một số dự án của Nam Long mở bán trước đây ghi nhận lượng đặt cọc giữ chỗ có thể đạt 80 - 90% nhưng hiện tại 50% đã là kết quả đáng khích lệ. Trong thời gian tới, Nam Long sẽ tiếp tục tập trung vào dòng sản phẩm vừa túi tiền đáp ứng nhu cầu ở thực của người dân cũng như đẩy mạnh phân tích thị trường, tiếp tục hợp tác với các đối tác nước ngoài, đưa ra tiến độ thanh toán hợp lý...
-
Nam Long giảm kế hoạch doanh số xuống còn 12.300 tỷ đồng
Nam Long đã điều chỉnh giảm kế hoạch doanh số hợp đồng năm 2022 từ 23.300 tỷ đồng xuống còn 12.300 tỷ đồng.
-
Công ty trực thuộc Rox Living tiếp tục gia hạn trái phiếu
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) mới đây đã đăng tải văn bản của Công ty Cổ phần Đầu tư và cho Thuê tài sản TNL (Đầu tư và cho Thuê tài sản TNL) công bố thông tin bất thường về Nghị quyết của Người sở hữu trái phiếu về việc kéo dài kỳ hạn trái p...
-
IPA huy động thành công 550 tỷ đồng trái phiếu để đảo nợ
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư IPA ngày 6/12 công bố kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ mã IPAH2429005.
-
Hơn 41.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đến hạn trong tháng cuối năm
Theo dữ liệu Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA) tổng hợp từ HNX và SSC, tính đến ngày công bố thông tin 29/11, đã có 29 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) trong tháng 11 được ghi nhận với tổng giá trị đạt 24.388 tỷ đồng....