Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo.
Tài sản đảm bảo cho đợt phát hành này là 51% vốn Nam Long đang sở hữu tại Công ty Nam Long VCD và 50% vốn tại Công ty NNH Mizuki với mức định giá lần lượt 1.850 tỷ đồng và 1.501 tỷ đồng.
Ngày phát hành là 13/12/2022, trái phiếu sẽ đáo hạn vào ngày 28/3/2029.
Theo phương án phát hành của Nam Long, việc mua lại trái phiếu trước hạn sẽ được thực hiện vào năm thứ 3, thứ 5 hoặc thời điểm thỏa thuận với IFC
Một dự án của Nam Long. Ảnh: NLG
Công ty dự kiến sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu để thực hiện dự án Waterpoint giai đoạn 2 bằng hình thức góp vốn vào công ty con Nam Long VCD. Nguồn vốn sẽ dùng cho việc phát triển cơ sở hạ tầng, xây dựng công trình và đóng tiền sử dụng đất.
Trước đó, IFC – thành viên thuộc World Bank, thông báo sẽ mua 1.000 tỷ đồng trái phiếu do Nam Long phát hành.
Hồi tháng 6/2022, Nam Long đã phát hành cho IFC lô trái phiếu có mệnh giá 500 tỷ đồng với mức lãi suất mức 9,35%. Như vậy, đây là đợt phát hành thứ 2, cũng là đợt phát hành cuối cùng theo thỏa thuận giữa Nam Long và IFC.
Theo dự kiến, doanh số bán hàng năm 2022 của Nam Long đạt 12.305 tỷ đồng, gấp đôi so với năm trước, nhưng lại thấp hơn nhiều so với doanh số mục tiêu là 23.000 tỷ đồng. Doanh số năm nay phần lớn đến từ các đại dự án Nam Long đang triển khai như Southgate (Long An), Akari City (TP HCM), Mizuki Park (TP HCM), Izumi City (Đồng Nai)...
Nam Long cho biết, thị trường khó khăn ảnh hưởng tới niềm tin người mua nhà và cũng ảnh hưởng tới doanh nghiệp. Tiến độ bán hàng trong nửa cuối năm nay so với năm trước chậm hơn rất nhiều.
Chẳng hạn một số dự án của Nam Long mở bán trước đây ghi nhận lượng đặt cọc giữ chỗ có thể đạt 80 - 90% nhưng hiện tại 50% đã là kết quả đáng khích lệ. Trong thời gian tới, Nam Long sẽ tiếp tục tập trung vào dòng sản phẩm vừa túi tiền đáp ứng nhu cầu ở thực của người dân cũng như đẩy mạnh phân tích thị trường, tiếp tục hợp tác với các đối tác nước ngoài, đưa ra tiến độ thanh toán hợp lý...
-
Nam Long giảm kế hoạch doanh số xuống còn 12.300 tỷ đồng
Nam Long đã điều chỉnh giảm kế hoạch doanh số hợp đồng năm 2022 từ 23.300 tỷ đồng xuống còn 12.300 tỷ đồng.
-
Chủ dự án Đồi Rồng huy động thêm gần 2.000 tỷ đồng trái phiếu
Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), ngày 17/11, Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Vạn Hương (Vạn Hương Investoco) đã hoàn tất phát hành 19.980 trái phiếu, tương đương tổng giá trị 1.998 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng, ngày đáo...
-
Hơn 43% giá trị trái phiếu doanh nghiệp sắp đáo hạn là trái phiếu bất động sản
Từ 4/10 đến cuối năm 2024, tổng giá trị trái phiếu đáo hạn là 78.878 tỷ đồng. Trong đó, có 43,5% giá trị trái phiếu đáo hạn thuộc nhóm bất động sản với khoảng 34.317 tỷ đồng.
-
VnDirect: Các chiến lược tài chính khéo léo sẽ là chìa khoá giúp nhóm bất động sản vượt áp lực đáo hạn trái phiếu
Công ty Chứng khoán VnDirect cho rằng các doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức lớn trong các quý tiếp theo khi áp lực đáo hạn trái phiếu gia tăng. Các chiến lược tài chính khéo léo cùng với sự hỗ trợ từ phía ...