Lộ diện danh tính 3 “đại gia” sắp rót 1.300 tỷ vào Hoàng Anh Gia Lai

Trong văn bản ngày 23/11, HAGL cập nhập thêm thông tin phương án chào bán riêng lẻ 130 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, huy động 1.300 tỷ đồng.

Thời gian triển khai trong năm 2023 hoặc năm 2024, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Trong đó, cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ hạn chế chuyển nhượng 1 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Số tiền huy động, Công ty dự kiến dùng 700 tỷ đồng bổ sung nguồn vốn lưu động và cơ cấu lại nợ cho Công ty con là Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai thông qua hình thức cho vay để hoạt động kinh doanh và thanh toán các khoản nợ

Ngoài ra, công ty dùng 330,5 tỷ đồng dùng thanh toán một phần hoặc toàn bộ khoản nợ gốc và lãi trái phiếu do Công ty phát hành ngày 18/6/2012, mã HAG2012.300.

Còn lại 269,5 tỷ đồng cơ cấu lại nợ cho Công ty con là Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang thông qua hình thức cho vay để thanh toán nợ vay của Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong.

Trong phương án chào bán riêng lẻ 130 triệu cổ phiếu, thành phần nhà đầu tư dự kiến tham gia gồm: Công ty cổ phần chứng khoán LPBank, Công ty cổ phần Quản lý quỹ Việt Cát (Quỹ Việt Cát) và nhà đầu tư chuyên nghiệp Nguyễn Đức Tùng Quân.

Danh sách nhà đầu tư tham gia đợt chào bán riêng lẻ của Hoàng Anh Gia Lai. Nguồn: HAG

Theo đó, chứng khoán LPBank sẽ mua 50 triệu cổ phiếu, tương đương 4,73%; Quỹ Việt Cát mua 60 triệu cổ phiếu, tương đương 5,67%; ông Nguyễn Đức Tùng Quân mua 20 triệu, tương đương 1,89%.

Công ty cổ phần chứng khoán LPBank được thành lập năm 2009. Hiện, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LPBank) cũng là một trong những cổ đông lớn của công ty này chiếm 5,5% cổ phần.

Liên quan đến LPBank, trước đó ngân hàng này đã ký hợp tác toàn diện với HAG. Hôm 2/11, CLB bóng đá HAGL công bố đổi tên thành CLB bóng đá LPBank Hoàng Anh Gia Lai.

Còn Công ty cổ phần Quản lý quỹ Việt Cát được thành lập ngày 25/1/2008. Trong khi đó, ngày 22/11, Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận cho TPBank góp vốn, mua cổ phần để mua lại Công ty CP Quản lý quỹ Việt Cát với số tiền tối đa 125 tỷ đồng. TPBank phải hoàn tất việc góp vốn, mua cổ phần này trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được chấp thuận.

Về phía HAGL, hiện công ty vẫn lỗ lũy kế khoảng 3.000 tỷ đồng và các khoản nợ khác cần phải xử lý.