DIC Corp mua lại 1.600 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

Ảnh minh hoạ.

Trái phiếu được mua lại theo hình thức thoả thuận trực tiếp với người sở hữu trái phiếu. Khối lượng trái phiếu dự kiến mua là 16.000 trái phiếu với tổng mệnh giá 1.600 tỷ đồng.

Nguồn mua lại từ hoạt động sản xuất kinh doanh và nguồn thu khác. Thời gian dự kiến mua lại là ngày 10/11/2022.

Trước đó, theo thông báo từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), từ ngày 16/9 - 26/11/2021, DIC Corp đã phát hành thành công hai lô trái phiếu nói trên lần lượt DIGH2124002 (1.000 tỷ đồng) và DIGH2124003 (1.500 tỷ đồng), cùng một lô trái phiếu mã khác là DIGH2124001 (1.000 tỷ đồng).

Đây đều là trái phiếu doanh nghiệp thông thường, loại hình không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo. Các lô trái phiếu đều có kỳ hạn 3 năm, lãi suất phát hành thực tế 11%/năm.

Nguồn vốn thu được từ việc phát hành trái phiếu sẽ được DIG dùng để bổ sung vốn lưu động (1.000 tỷ đồng) và bổ sung vốn thực hiện dự án Khu đô thị du lịch Long Tân diện tích khoảng 331,9 ha tại tỉnh Đồng Nai (2.500 tỷ đồng).

Dự án trên cũng được sử dụng làm tài sản đảm bảo cho các lô trái phiếu của DIG. Ngoài ra, tài sản bảo đảm còn bao gồm cổ phiếu DIG và toàn bộ lợi tức, cổ tức (bằng tiền, bằng cổ phần hoặc tài sản khác) phát sinh từ lượng cổ phiếu thế chấp tại một nhà băng tư nhân trong nước.

Ngoài ra, mới đây, DIC Corp cũng thông báo việc hoán đổi tài sản bảo đảm cho các gói trái phiếu của doanh nghiệp này, cũng như hoàn tất việc hoán đổi tài sản bảo đảm 55 triệu cổ phiếu DIG bằng các bất động sản của công ty tại tỉnh Đồng Nai.

Sau khi hoán đổi, doanh nghiệp đã hoàn tất chuyển trả 55 triệu cổ phiếu này cho các cổ đông lớn đã hỗ trợ trong công tác tài chính thời gian qua.

Trước đó, ngày 8/11, công ty đã công bố thay đổi tài sản đảm bảo cho 2 lô trái phiếu nói trên cùng với lô DIGH2124001 phát hành năm 2021.

Cụ thể, DIC Corp cho biết công ty đã xin ý kiến đồng ý của các trái chủ tại ngày 8/11 và thực hiện hoán đổi tài sản đảm bảo như sau:

Thay đổi 110 triệu cổ phiếu DIG và toàn bộ lợi tức, cổ tức phát hành từ số cổ phiếu thế chấp tại Ngân hàng thành 79,2 triệu cổ phiếu DIG và toàn bộ lợi tức, cổ tức phát hành từ số cổ phiếu thế chấp tại Ngân hàng, trong đó giải chấp 55 triệu cổ phiếu và thế chấp bổ sung 24,2 triệu cổ phiếu từ việc chia cổ tức và cổ tức thưởng.

Bổ sung 80 bất động sản tại xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai để hoán đổi giải chấp cho 55 triệu cổ phiếu của bên thứ ba.