Chủ khu du lịch quốc tế Đồi Rồng huy động được 725,7 tỷ đồng từ kênh trái phiếu

Phối cảnh khu du lịch quốc tế Đồi Rồng do Vạn Hương Investoco làm chủ đầu tư.

Cụ thể, Vạn Hương đã phát hành ra thị trường trong nước 7.257 trái phiếu mã DRGCH2427004, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 725,7 tỷ đồng.

Lô trái phiếu này được Vạn Hương phát hành ngày 27/11/2024, tuy nhiên phải mất gần 1 tháng lô trái phiếu này mới được hoàn tất phát hành ngày 26/12/2024. Với kỳ hạn 3 năm, trái phiếu dự kiến đáo hạn ngày 27/11/2027.

Theo công bố trên HNX, trước đó Vạn Hương đã phát hành thành công 3 lô phiếu khác trong năm 2024.

Cụ thể, lô trái phiếu mã DRGCH2427001 có tổng giá trị phát hành 1.396,2 tỷ đồng; lô trái phiếu mã DRGCH2427002 có tổng giá trị phát hành 1.496,4 tỷ đồng; lô trái phiếu mã DRGCH2427003 có tổng giá trị phát hành 1.998 tỷ đồng.

Được biết, các lô trái phiếu này đều có kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn trong năm 2027.

Ở chiều ngược lại, ngày 2/12/2024, Vạn Hương đã thực hiện mua lại 95,6 tỷ đồng trái phiếu DRGCH2226001, đưa giá trị lưu hành về mức 645,3 tỷ đồng.

Cũng trong ngày 2/12/2024, doanh nghiệp cũng tiến hành mua lại 40 tỷ đồng trái phiếu DRGCH2126002. Sau khi mua lại, giá trị còn lưu hành của lô trái phiếu này là 270 tỷ đồng.

Được biết, 2 lô trái phiếu DRGCH2126002 và DRGCH2226001 lần lượt phát hành ngày 31/08/2021 và 26/01/2022; dự kiến cùng đáo hạn ngày 31/8/2026.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Vạn Hương thành lập ngày 14/1/2010, doanh nghiệp được biết đến là chủ đầu tư dự án Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng.

Dự án bao gồm các hạng mục như sân golf 27 hố; trung tâm hội nghị, hội thảo; nhà ở nghỉ dưỡng cao cấp; khách sạn 5 sao; resort; khu phố thương mại; biển nhân tạo; bể bơi nước ngọt, bể bơi nước mặn; công viên nước; khu vui chơi giải trí.

Về tình hình kinh doanh của Vạn Hương, theo báo cáo định kỳ về tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2024, tại thời điểm cuối quý II/2024, vốn chủ sở hữu doanh nghiệp giảm 2,8% so với đầu năm về còn 2.921 tỷ đồng.

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng từ 6,46 lần lên 8,32 lần, tương ứng tổng số nợ phải trả ở mức hơn 24.302 tỷ đồng.