CenLand muốn kéo dài kỳ hạn lô trái phiếu 450 tỷ đồng

CenLand muốn kéo dài kỳ hạn lô trái phiếu 450 tỷ đồng.

Theo đó, HĐQT CenLand quyết nghị thông qua phương án kéo dài kỳ hạn trái phiếu CRE202001 từ 49 tháng thành 1.747 ngày kể từ ngày phát hành.

Ngày đáo hạn mới là 13/10/2025. Lãi suất kể từ ngày 1/2/2025 trở đi cố định là 10,5%/năm.

Các nội dung khác không được sửa đổi tại Nghị quyết này sẽ được áp dụng theo phương án phát hành đã được thông qua tại Nghị quyết số 87/2020/NQ-HĐQT ngày 10/12/2020.

Theo thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), lô trái phiếu này được phát hành ngày 31/12/2020, có giá trị phát hành 450 tỷ đồng, giá trị còn lưu hành tính đến ngày 30/6/2024 là 353,5 tỷ đồng. Ngoài lô trái phiếu nói trên, CenLand còn phát hành lô CREB2124001 ngày 26/3/2021 với giá trị phát hành 500 tỷ đồng.

Mục đích phát hành là để tăng quy mô vốn hoạt động nhằm mở rộng các hoạt động kinh doanh hiện hữu, đầu tư các dự án mới và các mục đích hợp pháp khác.

Ngày 25/11/2022, doanh nghiệp này đã tất toán trước hạn lô trái phiếu CREB2124001.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, CenLand đạt doanh thu 1.154,8 tỷ đồng, tăng 68% so với cùng kỳ; lợi nhuận gộp ở mức hơn 207,2 tỷ đồng, tăng 66,2% so với 9 tháng đầu năm 2023; lợi nhuận trước thuế đạt con số 43,5 tỷ đồng, cao gấp 12,2 lần cùng kỳ. Sau thuế, CenLand có lãi ròng gần 32 tỷ đồng, gấp 24,6 lần so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, một lĩnh vực mới được CenLand triển khai hoạt động trong năm 2024 là dịch vụ đào tạo, tư vấn du học và cung ứng nhân lực cũng đóng góp hơn 73,8 tỷ đồng vào tổng doanh thu và 18,4 tỷ đồng vào lợi nhuận gộp, chiếm 6,3% tổng doanh thu và 8,9% lợi nhuận gộp của CenLand.

Như vậy, với mục tiêu doanh thu từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 3.250 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 220 tỷ đồng trong năm 2024, CenLand sau 9 tháng đầu năm đã hoàn thành 35,5% kế hoạch về doanh thu và 19,8% kế hoạch về lợi nhuận.

Xét về cơ cấu nợ của CenLand tính đến 30/9, công ty này hiện có khoản nợ lên đến 1.620 tỷ đồng, tăng 9,5% so với đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm phần lớn tổng nợ với giá trị gần 1.619 tỷ đồng, vay nợ đạt trên 804 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với đầu năm. Khoản phải trả người bán ngắn hạn cũng tăng 50% lên con số 164,8 tỷ đồng.