CenLand dùng quyền tài sản phát sinh từ dự án Khu dân cư Khe Cát làm tài sản đảm bảo cho trái phiếu phát hành

CenLand công bố thông tin bất thường của doanh nghiệp phát hành trái phiếu.

Theo đó, Cenland bổ sung tài sản đảm bảo là 20,7 cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Đạt VN (Thành Đạt VN), tương đương với 67,78% vốn điều lệ, thuộc sở hữu của tổ chức phát hành và các quyền, lợi ích phát sinh từ hoặc có liên quan đến toàn bộ số cổ phần nói trên.

Cenland bổ sung tài sản đảm bảo là toàn bộ quyền tài sản thuộc sở hữu của Thành Đạt VN phát sinh từ dự án Đầu tư xây dựng công trình nhà ở dự án Khu dân cư Khe Cát, phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh theo Quyết định chủ trương đầu tư số 2093/QĐ-UBND ngày 22/6/2020 của UBND tỉnh Quảng Ninh (“Dự Án Khe Cát”).

Các quyền tài sản này bao gồm: Thứ nhất là quyền khai thác, quyền sở hữu, quyền chuyển nhượng, quyền cho thuê, cho mượn, quyền chiếm hữu, và/hoặc bất kỳ quyền nào khác đối với tài sản thuộc dự án, quyền thụ hưởng các hợp đồng bảo hiểm, quyền thu tiền từ cho thuê và cung cấp dịch vụ thuộc dự án, quyền thụ hưởng các hợp đồng bảo hiểm, quyền thu tiền đối với các khoản lợi thu được liên quan đến dự án và quyền tài sản phát sinh từ tất cả các hợp đồng liên quan đến dự án.

Thứ hai là tất cả các quyền, quyền lợi, các khoản bồi hoàn, tiền bồi thường thiệt hại, tiền phạt vi phạm hợp đồng, tiền lãi, bảo lãnh (nếu có), các tài sản và các thanh toán khác mà bên thế chấp nhận được hoặc sẽ nhận được để bổ sung, thay thế cho, thuộc về hoặc liên quan đến tài sản đảm bảo; kể cả quyền phát sinh từ hợp đồng, các khoản tiền/tài sản bồi hoàn, các khoản thanh toán khác và quyền nhận tiền bảo hiểm đối với dự án.

Thứ ba là tất cả các tài sản được hình thành từ bất kỳ quyền và tài sản nào của tài sản đảm bảo.

Thứ tư là quyền đầu tư, phát triển, quyền triển khai thực hiện và kinh doanh, hợp tác kinh doanh, chuyển nhượng dự án, quyền tài sản hình thành từ phần giá trị gia tăng mà bên thế chấp đầu tư thêm gắn liền với dự án, kể cả các công trình, bộ phận được xây dựng thêm, nâng cấp, cải tạo, được mua gắn liền hoặc tọa lạc tại dự án.

Thứ năm là tiền thu được, kể cả quyền nhận tiền thu được từ việc bán, chuyện nhượng hoặc định đoạt theo các khác đối với các tài sản đảm bảo nêu trên và tài sản hình thành từ tiền thu được đó.

Cenland cũng bổ sung cam kết bảo lãnh của Thành Đạt VN về việc bảo lãnh thực hiện các nghĩa vụ thanh toán của tổ chức phát hành đối với trái phiếu. Trong đó, Thành Đạt VN cam kết kể từ thời điểm bảo lãnh có hiệu lực sẽ không phát sinh các khoản vay nợ mới, không sử dụng tài sản của mình để đảm bảo cho nghĩa vụ nào khác (ngoài việc thế chấp quyền tài sản thuộc Dự án Khe Cát cho trái phiếu) trừ trường hợp được người sở hữu trái phiếu chấp thuận.

Cenland cam kết hoàn tất chuyển nhượng toàn bộ cổ phần Thành Đạt VN thuộc sở hữu của mình với tổng giá trị chuyển nhượng tối thiểu là 373 tỷ đồng với điều kiện việc chuyển nhượng phải được sự chấp thuận của người sở hữu trái phiếu trước khi thực hiện ngày hoàn tất giao dịch chậm nhất vào ngày 31/5/2025.

Ngày hoàn tất giao dịch là ngày mà tổ chức phát hành đã nhận đầy đủ số tiền tương ứng 100% giá trị nêu trong hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Thành Đạt VN. Công ty cũng cam kết toàn bộ số tiền thu được từ việc chuyển nhượng cổ phần Thành Đạt VN sau khi trừ đi các chi phí hợp lý đã được đại diện người sở hữu trái phiếu chấp thuận sẽ được chuyển về tài khoản trả nợ trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày hoàn tất giao dịch.

Toàn bộ số tiền dư trên tài khoản nợ sẽ được sử dụng để mua lại trước hạn trái phiếu trong thời hạn chậm nhất 30 ngày làm việc kể từ ngày hoàn tất giao dịch.

Trước đó, vào năm 2022, Cenland đã thông qua việc mua 246 sản phẩm tại dự án Khu dân cư Khe Cát tại Quảng Ninh do Đầu tư Thành Đạt VN là chủ đầu tư với tổng giá trị dự kiến 1.143 tỷ đồng. Dự án Khu dân cư đô thị mới Khe Cát, thuộc phường Minh Thành, Quảng Yên, Quảng Ninh, nằm sát khu công nghiệp Amata, khu đô thị thông minh Victorya Minh Thành. Dự án có các loại hình nhà ở, bất động sản của dự án là liền kề, biệt thự, shophouse, công viên, hồ điều hòa.