Becamex IJC muốn huy động gần 1.300 tỷ đồng từ cổ đông, phần lớn để trả nợ

Theo kế hoạch, Becamex IJC sẽ chào bán gần 126 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 50%, tương ứng sở hữu 100 cổ phiếu được mua 50 cổ phiếu mới. Giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu.

Thời gian dự kiến thực hiện trong năm 2023-2024, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Số cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Dự kiến, Becamex IJC sẽ huy động về hơn 1.259 tỷ đồng sau khi hoàn tất việc chào bán theo phương án trên.

Với số vốn huy động được, công ty sẽ dùng hơn 756 tỷ đồng để trả nợ gốc/lãi vay ngắn hạn, dài hạn ngân hàng, trái phiếu, trả nợ khách hàng. Thời gian giải ngân dự kiến trong quý 4/2023.

Khoảng 466 tỷ đồng dự kiến được dùng để đầu tư góp vốn vào Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex - Bình Phước. Thời gian giải ngân trước ngày 31/10/2023

Còn lại gần 37 tỷ đồng sẽ bổ sung vốn kinh doanh. Thời gian giải ngân từ quý 4/2023 đến quý 1/2024.

HĐQT Becamex IJC cũng thông qua kế hoạch mua 55,5 triệu cổ phiếu Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex - Bình Phước nhằm nâng tỷ lệ sở hữu từ 0% lên 31,7% vốn.

Giá mua dự kiến là 12.000 đồng/cổ phiếu, tương đương tổng giá trị giao dịch ước tính khoảng 666 tỷ đồng, hình thức góp vốn bằng tiền mặt.

Thời gian thanh toán được chia làm hai đợt, đợt 1 sẽ thanh toán 200 tỷ đồng trước ngày 30/6, đợt 2 thanh toán 466 tỷ đồng trước ngày 31/10/2023.

Được biết, Becamex - Bình Phước hiện công ty đang là chủ đầu tư của dự án Khu công nghiệp Becamex Bình Phước có dự án diện tích 4,633 ha. Gần đây, tỉnh Bình Phước đã ra quyết định cho Becamex - Bình Phước thuê 122 ha đất để thực hiện dự án trên.

Về kết quả kinh doanh, trong quý 1/2023, Becamex IJC ghi nhận doanh thu đạt 336,58 tỷ đồng, giảm 36,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 107,56 tỷ đồng, giảm 38,1% so với quý đầu năm 2022.