Văn Phú – Invest huy động thành công 250 tỷ đồng trái phiếu trong một ngày

Văn Phú – Invest huy động thành công 250 tỷ đồng trái phiếu trong một ngày.

Theo đó, trong ngày 30/12/2024, Công ty Văn Phú - Invest đã chào bán thành công 2.500 trái phiếu với mã trái phiếu là VPIH2427002 tại thị trường trong nước.

Với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó VPI huy động về 250 tỷ đồng từ đợt phát hành này. Trái phiếu có thời hạn 36 tháng, tương đương ngày đáo hạn trái phiếu là 30/12/2027; lãi suất phát hành là 11%/năm.

Trước đó, vào ngày 24/12/2024, HĐQT VPI thông qua việc chào bán, phát hành trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tổng mệnh giá tối đa 250 tỷ đồng. Trái phiếu được đảm bảo bởi 14 triệu cổ phiếu VPI đang lưu hành và được tư do chuyển nhượng, thuộc sở hữu hợp pháp của CTCP Đầu tư THG Holdings và bà Lê Châu Giang.

Về tình hình tài chính, tính chung 9 tháng đầu năm 2024, Văn Phú - Invest ghi nhận doanh thu đạt 1.148 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 205,6 tỷ đồng, lần lượt giảm 34% và 53% so với 9 tháng đầu năm 2023.

Với kết quả này, VPI hoàn thành 41% kế hoạch doanh thu và 59% chỉ tiêu lợi nhuận đề ra cho năm 2024.

Tính đến ngày 30/9/2024, bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả của Văn Phú Invest giảm gần 1.450 tỷ đồng, tương đương 17% so với đầu năm về còn 7.115 tỷ đồng. Trong đó, tổng vay nợ tài chính là 5.692 tỷ đồng, bao gồm 1.884 tỷ đồng vay ngắn hạn và 3.808 tỷ đồng vay dài hạn.

Đầu tháng 11 vừa qua, quỹ Viac Limited Partnership đã chính thức trở thành cổ đông của Văn Phú Invest sau khi chuyển đổi 690.000 trái phiếu thành cổ phiếu. Tỷ lệ chuyển đổi là 1:42,971293, tức 1 trái phiếu được chuyển đổi thành 42,971293 cổ phiếu. Giá chuyển đổi là hơn 23.271 đồng/cp.

Với tỷ lệ chuyển đổi trên, Văn Phú Invest đã phát hành thêm hơn 29,6 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên hơn 3.200 tỷ đồng. Sau giao dịch, Viac Limited Partnership sở hữu 9,264% vốn điều lệ VPI.

Tại thời điểm cuối tháng 9/2024, Văn Phú Invest có nợ vay tài chính gần 5.700 tỷ đồng, chiếm hơn 50% tổng nguồn vốn.