Thị trường thép toàn cầu tháng 11/2022: Đà giảm chưa dừng

Triển vọng sáng hơn trong năm 2023

Trong năm 2022, kinh tế toàn cầu tiếp tục khó khăn khi lạm phát tăng cao, song song đó là sự suy thoái của Trung Quốc do chính sách Zero Covid và sự yếu kém của lĩnh vực bất động sản đã khiến các ngành công nghiệp sử dụng thép ghi nhận tăng trưởng chậm.

Do đó, Hiệp hội Thép Thế giới (Worldsteel) đã điều chỉnh dự báo về nhu cầu thép toàn cầu, thay vì tăng 0,4% sẽ giảm 2,3% trong năm nay.

Số liệu của Worldsteel vừa mới công bố cho thấy, sản lượng thép thô thế giới của 64 quốc gia đạt 139,1 triệu tấn trong tháng 11/2022, giảm 2,6% so với cùng kỳ năm trước. Sau 11 tháng đầu năm, sản lượng thép thô toàn cầu đạt gần 1.691,4 triệu tấn, giảm 3,7% so với cùng kỳ.

Trong giai đoạn này, hầu hết các khu vực sản xuất thép lớn trên thế giới đều ghi nhận sự sụt giảm đáng kể về sản lương trong tháng 10/2022. Theo đó, khu vực EU, Nga và các nước trong khu vực CIS cùng với Ukraine là các thị trường ghi nhận sự sụt giảm mạnh nhất về sản lượng thép. Tuy nhiên, vẫn có một số khu vực lớn như Châu Á và Trung Đông ghi nhận sản lượng tăng mạnh.

Cụ thể, sản lượng thép trong tháng 11 của khu vực EU chỉ đạt 10,5 triệu tấn, giảm tới gần 18%. Lượng thép trong giai đoạn 11 tháng đầu năm đạt 127,4 triệu tấn, giảm 10,1% so với cùng kỳ năm 2021.

Nga và các nước trong khu vực CIS cùng với Ukraine ghi nhận sản lượng thép tháng 11 đạt 6,5 triệu tấn, giảm tới 24,6%. Tính chung từ đầu năm, sản lượng thép thô ở mức 79 triệu tấn, giảm 19,6% so với cùng kỳ năm 2021 trong bối cảnh xung đột giữa Nga và Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Tại khu vực Bắc Mỹ, trong tháng 11, sản lượng thép thô đạt 8,9 triệu tấn, giảm 6,3%. Trong khi đó, sản lượng thép thô ở Nam Mỹ trong trong tháng này đạt 3,4 triệu tấn, giảm 14,3% so với cùng kỳ năm trước. Châu Phi cũng ghi nhận giảm 11,4% trong tháng 11, ở mức 1,3 triệu tấn.

Trong khi đó, sản lượng thép trong tháng 11 của châu Á đạt 101,4 triệu tấn, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau 10 tháng, khu vực này sản xuất được 1.246,7 triệu tấn, giảm 1,7% so với cùng kỳ. Tương tự, các nước Trung Đông có sự tăng trưởng về sản lượng với 4 triệu tấn, tăng 11,6%.

Sản lượng thép Trung Quốc tăng tháng thứ 4 liên tiếp

Trung Quốc không chỉ là một trong những nhà sản xuất thép lớn nhất thế giới mà còn là nước tiêu thụ thép lớn nhất. Mặc dù vậy, nhu cầu tiêu thụ ở các đối tác của Trung Quốc đang chịu sức ép bởi các yếu tố vĩ mô như lạm phát, lãi suất tăng cũng như nguy cơ suy thoái kinh tế.

Sản lượng thép Trung Quốc tăng tháng thứ 4 liên tiếp

World Steel cho biết, sản lượng thép thô Trung Quốc trong tháng 11 đạt 74,5 triệu tấn, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 11 tháng đầu năm, sản lượng thép thô của Trung Quốc đạt 935 triệu tấn, giảm 1,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Cùng xu hướng tăng trưởng về sản lượng còn có Ấn Độ với 10,4 triệu tấn trong tháng 11, tăng 5,7%. Iran ước tính đã sản xuất 2,9 triệu tấn, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm trước.

Ở chiều ngược lại, các quốc gia sản xuất thép lớn như Nhật Bản, Mỹ, Nga, Hàn Quốc... đều ghi nhận sự sụt giảm về sản lượng cũng như tiêu thụ trong giai đoạn này.

Cụ thể, trong tháng 11 vừa qua, Nhật Bản sản xuất 7,2 triệu tấn, giảm 10,7%; Mỹ sản xuất được 6,4 triệu tấn, giảm 10,5%; Nga ước tính đã sản xuất 5,6 triệu tấn, giảm 10,5%. Hàn Quốc sản xuất 4,8 triệu tấn, giảm 18,1%; Đức sản xuất 2,8 triệu tấn, giảm 17,9%; Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất 2,4 triệu tấn, giảm 30,7%; Brazil sản xuất 2,6 triệu tấn, giảm 16,3% so với cùng kỳ năm 2021.

Nhận định về triển vọng ngành thép năm 2023, Worldsteel cho rằng nhu cầu thép thế giới sẽ tăng trở lại khoảng 1% trong năm 2023 nhờ động lực là đầu tư công cũng như tình hình thiếu hụt năng lượng đã được kiểm soát trên thế giới.

Trong đó, khu vực ASEAN sẽ dẫn đầu tăng trưởng về tiêu thụ thép nhờ định hướng đầu tư mạnh mẽ cho cơ sở hạ tầng. Đây được kỳ vọng sẽ tiếp tục là thị trường xuất khẩu chính của thép Việt Nam trời thời gian tới.

Thị trường thép trong nước tiếp tục ảm đạm

Theo báo cáo được Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) công bố ngày 19/12, sản xuất thép thành phẩm tháng 11/2022 đạt 1,825 triệu tấn, giảm 10,78% so với tháng 10/2022 và giảm 36,8% so với cùng kỳ 2021. Tiêu thụ thép các loại đạt 1,942 triệu tấn, tăng 2,87% so với tháng trước nhưng giảm 16,2% so với cùng kỳ.

Thị trường thép trong nước tiếp tục ảm đạm

Tính chung 11 tháng năm 2022, sản xuất thép thành phẩm đạt 27,12 triệu tấn, giảm 11,3% so với cùng kỳ năm 2021. Bán hàng thép thành phẩm đạt 25,1 triệu tấn, giảm 6,8% so với cùng kỳ năm 2021.

VSA cho rằng, nhu cầu thị trường trong nước tiếp tục duy trì ở mức thấp, tiêu thụ chậm khiến các nhà máy phải điều chỉnh cắt giảm sản lượng hoặc thông báo dừng sản xuất do tiêu thụ chậm, tồn kho ở mức cao.

Thị trường trong nước chưa có dấu hiệu phục hồi rõ rệt lại thêm thị trường bất động sản gặp nhiều khó khăn sẽ ảnh hưởng lớn tới tiêu thụ của ngành thép.

Bên cạnh đó, hiện nay các doanh nghiệp đều đang tìm cách phục hồi lại sản lượng và cải thiện kết quả lợi nhuận trong tháng cuối cùng của năm 2022, khiến mức độ cạnh tranh giữa các nhà máy ngày càng khốc liệt và giá bán tăng lên.

Bước sang năm 2023, Chính phủ đẩy mạnh đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng theo mục tiêu đảm bảo tăng trưởng kinh tế có thể hỗ trợ nhu cầu thép trong nước, đặc biệt với thép xây dựng. Tuy nhiên, ngành bất động sản dự kiến sẽ chưa thể phục hồi trong năm 2023 nên khó hỗ trợ cho nhu cầu thép nội địa tăng trở lại.