Novaland mua lại trái phiếu trước hạn, đề xuất được thanh toán lô trái phiếu 1.500 tỷ bằng bất động sản

Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã chứng khoán NVL) vừa công bố Nghị quyết về việc mua lại trái phiếu trước hạn. Tổng giá trị mua lại lần này tối đa theo mệnh giá là 25 tỷ đồng.

Được biết, lô trái phiếu này được phát hành vào ngày 26/4/2021, ngày đáo hạn là 26/4/2024, lãi suất cố định 10,5%/năm. Nguồn tiền mua lại theo NVL từ hoạt động kinh doanh và các nguồn thu hợp pháp khác của tổ chức phát hành.

Các tổ chức tham gia đợt mua lại bao gồm đại lý lưu ký và thanh toán là Công ty CP chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam; đại diện người sở hữu trái phiếu là Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Đây không phải là lần đầu Novaland thực hiện mua lại trước hạn trái phiếu. Tháng 12/2022, doanh nghiệp đã tiến hành mua lại 86,14 tỷ đồng trong số 344,56 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành của lô NVLH2123013 vào ngày 20/12, dựa theo thỏa thuận với người sở hữu. Tổ chức tham gia đợt mua lại lần này là Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam.

Lô trái phiếu được phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành vào ngày 28/9/2021 và dự kiến đáo hạn vào ngày 28/03/2023 tới đây, với tổng giá trị theo mệnh giá là 430,7 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 7/10/2022, Novaland cũng mua lại hơn 86 tỷ đồng của lô trái phiếu NVLH2123013 với tổng giá trị phát hành hơn 430 tỷ đồng. Sau khi mua lại, khối lượng còn lại của lô trái phiếu là hơn 344 tỷ đồng.

Doanh nghiệp bất động sản này cũng thông báo sẽ tiến hành mua lại toàn bộ lô trái phiếu NVLH2122008 với tổng mệnh giá 300 tỷ đồng dựa theo thỏa thuận với người sở hữu.

Cùng với việc mua lại, Novaland vừa công bố thông tin bất thường về việc chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu. Cụ thể, ngày 17/3 là ngày thanh toán đối với lô trái phiếu NVLH2123010. Tuy nhiên doanh nghiệp này chỉ mới thanh toán được 9 tỷ đồng tiền lãi trong số 44,99 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng chưa thu xếp đủ nguồn vốn để thanh toán 864 tỷ đồng tiền gốc lô trái phiếu này.

Ngày 16/3, Novaland cũng vừa công bố thông tin về việc sửa đổi, bổ sung các điều khoản và điều kiện của lô trái phiếu mã NVLH222006 phát hành ngày 11/3/2022. Lô trái phiếu này có tổng mệnh giá là 1.500 tỷ đồng.

Nhà phát triển bất động sản này đưa ra hai phương án thay đổi việc thanh toán gốc lãi đối với lô trái phiếu.

Phương án 1, Novaland đưa ra giải pháp tiền gốc trái phiếu sẽ được công ty thanh toán chậm nhất vào ngày tròn 24 tháng kể từ ngày đáo hạn trái phiếu. Tiền lãi phát sinh trong thời gian thanh toán nợ được tính bằng mức lãi suất trái phiếu theo quy định tại các điều khoản và điều kiện của trái phiếu. Khoản nợ sẽ được thanh toán một lần vào ngày cuối cùng của thời gian thanh toán nợ.

Phương án 2, doanh nghiệp sẽ thanh toán bằng tài sản (sản phẩm bất động sản, quyền tài sản liên quan đến sản phẩm bất động sản) thuộc một dự án do công ty con của Novaland làm chủ đầu tư.