Nam Long thế chấp cổ phần để huy động gần 1.000 tỷ đồng trái phiếu

Ảnh minh hoạ

Cụ thể, lô trái phiếu thứ nhất có mã: NLGB2427002 được phát hành tại thị trường trong nước, với khối lượng 5.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành tương ứng 500 tỷ đồng.

Lô trái phiếu thứ hai có ký hiệu mã: NLGB2427003 với khối lượng 4.500 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành tương ứng 450 tỷ đồng.

Cả 2 lô trái phiếu kể trên đều được phát hành và hoàn tất luôn trong ngày 22/08/2024, đều có thời hạn là 3 năm và sẽ đáo hạn vào ngày 22/08/2027.

Lãi suất trái phiếu sẽ được kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi. Đối với 4 kỳ tính lãi đầu tiên có lãi suất cố định là 9,78%/năm; các kỳ còn lại là lãi suất thả nổi bằng tổng của 4,73% và lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi có liên quan.

Về phương án đảm bảo phát hành trái phiếu, lô trái phiếu 500 tỷ đồng có tài sản bảo đảm của trái phiếu là gần 34,5 triệu cổ phần CTCP Southgate do Nam Long sở hữu. Giá trị của tài sản bảo đảm tại ngày phát hành là 1.000 tỷ đồng, tương đương 29.000 đồng/cp.

Còn lô trái phiếu 450 tỷ đồng có tài sản đảm bảo là 31,03 triệu cổ phần CTCP Southgate do Nam Long sở hữu. Giá trị tài sản đảm bảo là 900 tỷ đồng, căn cứ Chứng thư thẩm định giá do Công ty TNHH thẩm định giá iValue cấp ngày 25/3/2024.

Tuy nhiên, tài sản bảo đảm cho trái phiếu có thể được bổ sung, rút bớt hoặc thay thế trong thời gian lưu hành bằng cổ phần CTCP Nam Long VCD thuộc sở hữu của NLG; phần vốn góp của NLG tại Công ty TNHH Thành phố Watefront Đồng Nai và các tài sản khác thuộc sở hữu của Nam Long để làm tài sản bảo đảm cho các nghĩa vụ thanh toán của Nam Long liên quan đến trái phiếu. Tại thời điểm phát hành, các cổ phần CTCP Southgate thuộc sở hữu của Nam Long được ưu tiên sử dụng.

Toàn bộ 950 tỷ đồng phát hành trái phiếu sẽ được Nam Long dự kiến dùng để để thanh toán toàn bộ khoản gốc đáo hạn của trái phiếu NLGB2124001 (giá trị phát hành 500 tỷ đồng) và NLGB2124001 (giá trị phát hành 450 tỷ đồng). Hai lô trái phiếu này cùng được phát hành cùng ngày 06/09/2021, kỳ hạn 36 tháng.

Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long được biết đến là tập đoàn bất động sản lớn tại khu vực phía Nam và là chủ đầu tư nhiều dự án quy mô lớn như: dự án Khu đô thị Waterpoint diện tích khoảng 355ha tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An; dự án Quần thể Khu đô thị Izumi City với diện tích khoảng 170ha (tại TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai); dự án Mizuki Park quy mô hơn 26 ha tại huyện Bình Chánh, TP.HCM cùng hàng loạt nhà phố, chung cư lớn tại TP.HCM, Cần Thơ, Hải Phòng…

Về hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính bán niên 2024 đã soát xét cho thấy 6 tháng đầu năm nay, Nam Long đạt doanh thu thuần 457 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 95 tỷ đồng, cùng giảm 62% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2024, Nam Long đặt mục tiêu đạt doanh thu 6.657 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 821 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả khiêm tốn trong 6 tháng đầu năm, công ty mới chỉ thực hiện được 7% kế hoạch doanh thu và 12% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên.

Đến ngày 30/6/2024, tổng tài sản của Nam Long ở mức 29.731 tỷ đồng, tăng hơn 1.100 tỷ đồng so với đầu năm song tổng nợ phải trả cũng tăng 8,9% so với đầu năm lên 16.425 tỷ đồng. Trong đó dư nợ vay tài chính là 6.532 tỷ đồng, bao gồm 3.241 tỷ đồng vay ngắn hạn và 3.291 tỷ đồng vay dài hạn.

Được biết, từ đầu năm đến nay, Nam Long đã phát hành 3 lô trái phiếu với tổng trị giá 1.500 tỷ đồng.