Nam Long huy động 950 tỷ đồng từ trái phiếu để thanh toán việc mua cổ phần tại Đồng Nai Waterfront City

Nam Long sẽ phát hành hai lô trái phiếu có trị giá 500 tỷ đồng và 450 tỷ đồng. Đây là loại không chuyển đổi, không kèm chứng từ, không tài sản đảm bảo và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp với doanh nghiệp.

Trái phiếu của Nam Long có lãi suất đối tối đa 9,5%/năm cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên và ở các kỳ tính lãi tiếp theo, lãi suất sẽ bằng tổng lãi suất tham chiếu và tối đa 3,28%/năm.

Dự kiến các đợt phát hành trái phiếu này sẽ diễn ra trong quý III, thời gian phát hành thực tế sẽ do Chủ tịch HĐQT Nam Long hoặc người được Chủ tịch ủy quyền quyết định.

Lô trái phiếu của Nam Long sẽ do Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (Techcom Securities, TCBS) và Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) đứng ra thu xếp.

Toàn bộ số tiền thu được từ cả hai lô trái phiếu này đều sẽ được Nam Long dùng để thanh toán việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Thành phố Waterfront Đồng Nai từ đối tác.

Dự án Khu đô thị Đồng Nai Waterfront City (nay là Izumi City) quy mô 170 ha, tọa lạc tại xã Long Hưng, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Công ty TNHH Thành phố Waterfront Đồng Nai là đơn vị phát triển dự án Khu đô thị Đồng Nai Waterfront City quy mô 170 ha, tọa lạc tại xã Long Hưng, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Trước đó vào năm 2019, Portsville Pte. Ltd., công ty con thuộc Keppel Corporation Limited – Singapore, đã chuyển nhượng 70% vốn tại dự án này cho Nam Long với giá hơn 2.300 tỷ đồng.

Đến tháng 11.2020, Nam Long tiếp tục mua lại 30% vốn góp còn lại từ Keppel và nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty TNHH Thành phố Waterfront Đồng Nai lên 100%. Dự án Khu đô thị Đồng Nai Waterfront City sau đó được đổi tên thành Izumi City.

Để sở hữu quỹ đất 170ha dự án Izumi City, tổng cộng Nam Long đã chi ra khoảng 4.300 tỷ đồng sau 2 đợt mua lại cổ phần từ đối tác Singapore.

Về kết quả kinh doanh, nửa đầu năm 2021, Nam Long thu về 637 tỷ đồng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, giảm nhẹ so với cùng kỳ. Trong đó, nguồn thu từ cung cấp dịch vụ là 250 tỷ đồng, từ xây dựng là 227 tỷ và từ bán đất, căn hộ, nhà phố và biệt thự là 69 tỷ.

Đáng chú ý, việc tăng sở hữu tại Waterfront Đồng Nai đã giúp Nam Long thoát lỗ, thậm chí báo lãi 414 tỷ đồng sau 6 tháng đầu năm 2021, tăng 113% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, Nam Long phát sinh khoản thu nhập khác 430 tỷ, chủ yếu nhờ sự đóng góp từ việc mua Công ty TNHH Thành phố Waterfront Đồng Nai.

Việc hợp nhất vào báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Thành phố Waterfront Đồng Nai cũng khiến tổng giá trị hàng tồn kho của Nam Long tăng đáng kể. Cụ thể, giá trị hàng tồn kho tại thời điểm 30.6.2021 là 14.009 tỷ đồng, tăng 7.940 tỷ so với đầu kỳ. Trong bất động sản dở dang, bên cạnh dự án Đồng Nai Waterfront (7.196 tỷ đồng), còn có dự án Hoàng Nam (2.775 tỷ), dự án Paragon Đại Phước (1.709 tỷ), dự án Vàm Cỏ Đông (1.174 tỷ)