Kosy phát hành hơn 500 tỷ đồng cổ phiếu bổ sung vốn thực hiện ba dự án

Theo đó, Kosy sẽ phát hành hơn 57,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với mức giá 10.000 đồng/cp theo thông tin đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng kí chào bán cổ phiếu ra công chúng số 295/GCN-UBCK.

Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến huy động sau phát hành khoảng 576 tỷ đồng nhằm mục đích thanh toán các khoản nợ vay ngân hàng, các khoản nợ đến hạn của công ty; đầu tư tài chính, góp vốn cổ phần của công ty con, công ty liên kết và/hoặc các công ty khác; bổ sung nguồn vốn thực hiện các dự án và bổ sung nguồn vốn lưu động.

Theo thông tin từ bản cáo hạch, số tiền được sử dụng để bổ sung nguồn vốn thực hiện ba dự án là 355 tỷ đồng, bao gồm Khu đô thị số 11 (phường Gia Sàng, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) với số tiền 110 tỷ đồng; Đầu tư xây dựng Khu nhà ở đô thị Kosy Hà Nam (xã Duy Hải, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) với số tiền 110 tỷ đồng; Khu đô thị mới phía Bắc, tiểu khu IX (TP.Ninh Bình và xã Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) với số tiền 135 tỷ đồng.

Phối cảnh dự án Kosy Gia Sàng 2 Thái Nguyên

Theo đó, Khu đô thị số 11 – Kosy Gia Sàng 2 (tổng diện tích 19,6ha; tổng vốn đầu tư 585 tỷ đồng) cung cấp ra thị trường 632 lô nền liền kề, 41 nền biệt thự và các sản phẩm nhà xây thô. Dự án dự kiến sẽ giải phóng xong mặt bằng đến tháng 2/2021, đầu tư xây dựng hạ tầng đến tháng 2/2023 và hoàn thiện vào tháng 8/2023.

Khu nhà ở đô thị Kosy Hà Nam (tổng diện tích 22,9ha; tổng vốn đầu tư 352 tỷ đồng) cung cấp ra thị trường 777 nền liền kề, 29 nền biệt thự. Tiến độ thực hiện dự kiến trong quý 3/2020 giải phóng xong toàn bộ mặt bằng và quý 4/2022 trở đi là bắt đầu kinh doanh sản phẩm.

Khu đô thị mới phía Bắc (tổng diện tích 40,7ha; tổng vốn đầu tư 1.220 tỷ đồng) với tổng số 736 nền liền kề, 149 nền biệt thự và các sản phẩm nhà xây thô. Dự án được thực hiện giai đoạn chuẩn bị đầu tư từ tháng 6/2020 đến tháng 6/2024 hoàn thiện và đi vào vận hành.

Ngoài các dự án trên, hiện Kosy cũng đang triển khai nhiều dự án như Kosy Moutain View Lào Cai, Kosy Cầu Gồ Bắc Giang, Khu đô thị Kosy Sông Công Thái Nguyên, Khu đô thị mới Kosy Bắc Giang và Kosy Gia Sàng Thái Nguyên.

Về nguồn vốn huy động còn lại trong đợt phát hành, gần 183 tỷ đồng sẽ được công ty sử dụng thanh toán các khoản nợ vay ngân hàng, các khoản nợ đến hạn của công ty và gần 39 tỷ đồng được bổ sung vào nguồn vốn lưu động.

Kế hoạch sử dụng vốn lưu động của Kosy. Nguồn: Kosy

Bên cạnh phương án chào bán hơn 57,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, Kosy còn dự kiến chào bán gần 5,2 triệu cổ phiếu để trả cổ tức.

Kết phiên giao dịch ngày 15/12, giá cổ phiếu Kosy trên thị trường là 30.400 đồng.